UBS ha lanciato una nuova offerta, in collaborazione con Addepar e Mirador, che fornirà ai clienti UBS con patrimonio netto ultra elevato negli Stati Uniti una visione consolidata e in tempo reale dell'intero portafoglio di attività e passività, comprese le attività tradizionali, non tradizionali e illiquide. I consulenti finanziari di UBS avranno ora accesso ad analisi complete, che li aiuteranno a visualizzare in modo più efficace le performance di investimento, i flussi di cassa e il valore dei loro clienti, valutando le opportunità e i rischi dei loro portafogli. Costruito con un'architettura aperta, Addepar integra i partner di software, dati e servizi di tutto il settore fintech.

Le funzionalità di dati, analisi e reporting di Addepar aiuteranno i consulenti di UBS a consolidare i calcoli delle performance dei clienti, presentati in un'interfaccia grafica facilmente accessibile, per sbloccare ulteriori approfondimenti sui rendimenti e sulle tendenze degli investimenti. Come parte dell'ecosistema di partner di Addepar, gli esperti di tecnologia dei dati finanziari di Mirador supporteranno i consulenti di UBS con la gestione dei dati, la visualizzazione personalizzata e la creazione di rapporti su misura, oltre alle operazioni e alla manutenzione del sistema.