MILANO (MF-DJ)--Allen & Overy ha assistito UniCredit nell'ambito dell'emissione di due prestiti obbligazionari senior preferred per un valore complessivo di 1,75 miliardi di euro.

Nell'operazione, informa una nota, Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari bookrunner e joint lead managers.

Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche: scadenza a 6 anni con opzione call dopo 5 anni per un valore nominale di 1,25 miliardi di euro e cedola iniziale fissa annua pari a 0,925%; dopo il quinto anno, se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 85 punti base.

La seconda tranche ha, invece, scadenza a 10 anni per un valore nominale di 500 milioni di euro e cedola fissa annua pari a 1,625%.

Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (Emtn) di UniCredit ed è prevista la quotazione dei titoli sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall'associate Carolina Gori e dal trainee Marco Mazzurco.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari - Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets, Santander e UniCredit Bank Ag - con un team diretto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Jonathan Astbury, l'associate Francesco Napoli e la trainee Teresa Giaccardi del dipartimento Global Financial Markets di Milano.

com/ann


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January 18, 2022 08:43 ET (13:43 GMT)