B. Ifis : operazione di Liability Management per bond di 400 mln
16 settembre 2022 alle 10:11
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MILANO (MF-DJ)--Banca Ifis ha avviato un'operazione di Liability Management avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 per un valore nominale di 400 milioni di euro, scadenza a 10 anni ed emesso il 17 ottobre 2017, in alternativa all'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato del prestito previsto il 17 ottobre 2022.
Il Lme, spiega una nota, verrà effettuato mediante un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, rivolta esclusivamente ai portatori del Prestito Obbligazionario, sull'intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400 milioni di euro.
La banca ha individuato tale operazione come la modalità più adeguata per rifinanziare il Prestito Obbligazionario oggetto dell'operazione. Contestualmente l'operazione permetterà di confermare coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti regolamentari e delle capital guidance.
L'operazione è stata preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.
La banca ha nominato Banco Santander Sa e Ubs Europe Se come Structuring Advisors e Joint Dealer Managers e Unicredit Bank AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo e Jp Morgan Se come Joint dealer managers.
UniCredit S.p.A. figura tra i primi gruppi bancari europei. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- banca d'affari, investimento, finanziamento e merchant bank (53,7%): leasing, factoring, realizzazione di operazioni su titoli, interventi sui mercati dei tassi, dei cambi, azionari e di prodotti derivati, brokeraggio, ecc.;
- banca al dettaglio (46,3%).
A fine 2022 il gruppo gestisce 511,9 Mld EUR di depositi e 524,9 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e servizi è garantita da una rete di 3.175 agenzie localizzate principalmente in Italia (2.986).
La ripartizione geografica dei ricavi (prima delle elisioni infragruppo) è la seguente: Italia (43,5%), Germania (24,3%), Europa centrale (16,6%), Est Europa (9,6%) e Russia (6%).
UNICREDIT S.P.A. 
