La banca italiana Banco BPM si sta preparando ad affidare a Citigroup e Lazard un mandato di consulenza per un'offerta pubblica di acquisto non sollecitata da parte della rivale UniCredit, hanno detto tre persone vicine alla questione.

Banco BPM, Citi e Lazard hanno rifiutato di commentare.

Banco BPM ha respinto l'offerta di UniCredit di 10,1 miliardi di euro (10,7 miliardi di dollari) per tutte le azioni, affermando che sottovaluta la banca e crea problemi per la propria acquisizione di Anima Holding, il più grande gestore di fondi indipendente in Italia.

Citi e Lazard stanno già lavorando con Banco BPM sull'offerta di Anima da 1,6 miliardi di euro, che BPM ha lanciato il 6 novembre per incrementare i ricavi da commissioni a fronte del calo dei tassi di interesse.

Le tre fonti hanno detto che i due consulenti erano anche la scelta naturale per consigliare la migliore linea d'azione in relazione alla mossa di UniCredit, e il mandato sarebbe stato formalmente ampliato.

Banco BPM possiede il 22,4% di Anima, che è anche partner del Monte dei Paschi di Siena (MPS). Poco dopo aver presentato l'offerta di Anima, BPM ha acquistato il 5% di MPS dallo Stato italiano, mentre Anima ha acquistato il 3%.

Il Tesoro italiano vede da tempo la fusione con BPM come la soluzione migliore per MPS, hanno detto in precedenza a Reuters fonti con conoscenza diretta della questione.

Roma ha salvato la banca toscana nel 2017 e alla fine deve restituirla completamente in mani private, a causa delle regole dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

L'Amministratore Delegato di UniCredit, Andrea Orcel, ha dichiarato il mese scorso che la sua banca non può permettersi di essere messa da parte mentre il consolidamento nazionale si fa più intenso.

UniCredit aveva già preparato un'offerta per Banco BPM nel 2022, prima di accantonarla all'ultimo momento, hanno detto a Reuters fonti con conoscenza diretta della questione.

Banco BPM è un obiettivo naturale per la sua grande quota di mercato nella ricca regione lombarda di Milano, dove UniCredit è tradizionalmente debole nonostante sia la seconda banca italiana.

Dopo il rifiuto iniziale, il consiglio di amministrazione di Banco BPM sarà in grado di fornire agli azionisti la sua posizione ufficiale sull'offerta attuale solo dopo che UniCredit avrà completato il lungo processo normativo che porterà alla pubblicazione del prospetto informativo.

(1 dollaro = 0,9448 euro)