(Alliance News) - Un pool di banche, guidato da UniCredit Spa, ha finalizzato un mini-perm project financing da EUR320 milioni a favore di EP Centrale Ostiglia Spa, società interamente detenuta da EP Produzione Spa e indirettamente dallo sponsor EP Power Europe AS, al 100% del gruppo EPH.

Il progetto prevede la costruzione e la messa in esercizio di una nuova unità a ciclo combinato con turbina a gas per una capacità nominale totale di 880 MW, realizzata con una tecnologia all'avanguardia.

La nuova unità - che si è aggiudicata un contratto di capacity market della durata di 15 anni con decorrenza 2024 - contribuirà al percorso verso una transizione energetica sostenibile intrapreso dall'Italia e alla stabilità del sistema elettrico nazionale. La produzione altamente flessibile e a basse emissioni dell'impianto sarà in grado di compensare l'intermittenza delle rinnovabili favorendo così il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

La nuova unità, che sarà costruita in un'area industrializzata già esistente - quindi senza l'utilizzo di nuovo suolo -, è tecnologicamente pronta per l'utilizzo di miscele di idrogeno e gas naturale ed è inoltre dotata di un condensatore ad aria che permette di mitigare l'impatto sulle risorse idriche, aumentando la disponibilità e l'affidabilità dell'unità anche durante le sempre più frequenti stagioni con scarse precipitazioni.

L'innovativa operazione di finanza strutturata per il settore dell'energia è stata avviata, impostata e coordinata da UniCredit in qualità di global coordinator e bookrunner, structuring mandated lead arranger, original lender e hedging bank, e sottoscritta da un insieme unico di banche nazionali e internazionali come Banco BPM Spa, BPER Banca Spa, DZ BANK, MUFG e SMBC Bank EU AG in qualità di mandated lead arrangers e original lenders. Banco BPM, BPER, MUFG e SMBC Bank EU hanno agito anche in qualità di hedging banks, con BPER che svolge altresì il ruolo di account bank e agent.

Oltre a questo progetto, EP Produzione sta sviluppando un'altra unità a ciclo combinato con turbina a gas da 800 MW, con tecnologia di classe H tra le più potenti e performanti realizzate in Italia, nella centrale lombarda di Tavazzano e Montanaso. Entrambi i progetti, per un totale di 1.600 MW di nuova capacità, introdurranno nel mercato energetico italiano un nuovo livello di efficienza e flessibilità nell'ambito della produzione di elettricità.

Il titolo di UniCredit è in rialzo dello 0,8% a EUR34,67 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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