MILANO (MF-DJ)--Energy Spa, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha avviato il bookbuilding ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'Egm, prevista nelle prossime settimane.

L'offerta, si legge in una nota, è totalmente in aumento di capitale per un ammontare pari a 36 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, e sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dalla delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea lo scorso 17 giugno, da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato rivolto esclusivamente a investitori qualificati nell'Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e a investitori istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti, America, Giappone, Sud Africa e ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.

Gli azionisti di Energy hanno inoltre concesso, pro quota, ai joint global coordinator un'opzione per l'acquisto al prezzo di offerta di azioni ordinarie fino a massimi complessivi 3,6 milioni, corrispondente a circa il 10% dell'offerta (opzione greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,40 e un massimo di 3,20 euro per azione, per un equity value pre-money della società compreso tra 120 milioni e 160 milioni. Con riferimento alla prospettata operazione di quotazione, la società ha poi ricevuto un impegno irrevocabile da parte di Rps Spa, società del gruppo Riello Elettronica, leader nelle tecnologie per la combustione nel settore residenziale e industriale, a sottoscrivere nell'ambito dell'offerta - in qualità di cornerstone investor - un importo pari a 10 milioni.

Gli azionisti della società hanno inoltre destinato fino al 30% delle azioni ordinarie possedute pre-Ipo al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share (PAS), da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024 (Ebitda 2022 pari a 21,5 milioni, Ebitda 2023 pari a 30 milioni ed Ebitda 2024 pari a 40 milioni).

Nell'ipotesi di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante massimo sarà pari al 25% circa (corrispondente a circa il 33% massimo in ipotesi di totale applicazione del meccanismo di Price Adjustment Share).

Le risorse provenienti dall'aumento di capitale saranno impiegate per lo sviluppo e l'accelerazione del piano di crescita già avviato dalla società attraverso gli investimenti per l'internalizzazione di ulteriori fasi della catena del valore, l'ampliamento dell'offerta commerciale con sistemi di maggiori dimensioni e il consolidamento dell'espansione internazionale.

Energy è un produttore e integratore avanzato di sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS), sia per uso residenziale sia per applicazioni commerciali e industriali. In questo contesto, la società progetta, produce e assembla sistemi avanzati di accumulo di energia, costituiti da componenti forniti anche da partner tecnologici internazionali di primario standing con i quali la società ha rapporti consolidati, e li integra con un software proprietario.

Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a 51,5 milioni (20,2 milioni nel 2020), con un Ebitda di 10,4 milioni. La società, si legge nel comunicato, sta proseguendo il percorso di crescita grazie a un solido portafoglio ordini e al suo posizionamento strategico, essendo tra i first mover in un mercato con interessanti tassi di crescita prospettici (tasso composto medio annuo di crescita 2021-2025 atteso del mercato Global Storage pari a circa 30%; fatturato atteso di Energy nel 2022 a 120-140 milioni).

Nell'ambito dell'offerta La Compagnia Holding Merchant Bank ha il ruolo di advisor finanziario, Unicredit e Stifel Europe Bank agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Stifel Europe Bank agisce, inoltre, in qualità di Euronext Growth advisor e specialist ai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni. Advant Nctm è consulente legale e fiscale delle'emittente e dei joint global coordinator, mentre Macchion Resoli e Associati è consulente legale per l'emittente. Kpmg è la società di revisione, mentre Governance Advisors svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili.

com/pl


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July 19, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)