MILSNO (MF-DJ)--Energy Spa, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L'avvio delle negoziazioni è previsto in data primo agosto.

Il collocamento, spiega una nota, ha avuto ad oggetto 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di 2,4 euro per azione, per un controvalore di 27,3 milioni riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri.

È stata, inoltre, concessa ai Joint Global Coordinators un'opzione per l'acquisto al prezzo di offerta di azioni ordinarie fino a massimi complessivi 2,7 milioni, corrispondente a circa il 10% dell'offerta (opzione Greenshoe).

Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori di primario standing, prevalentemente italiani, e con un orizzonte temporale di lungo periodo.

Nell'ambito dell'offerta, Energy ha ricevuto l'impegno irrevocabile da parte di RPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader nel mercato dei gruppi statici di continuità, a sottoscrivere in qualità di cornerstone investor un importo pari a 10 milioni pari a circa il 6,79% del capitale.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a circa 147,3 milioni. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 13,6%.

Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a 51,5 milioni (con una crescita a tripla cifra rispetto ai 20,2 milioni dell'esercizio 2020) con un Ebitda di 10,4 milioni (pari al 20% sui ricavi).

La società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di 120-140 milioni e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.

Nell'ambito della Ipo, La Compagnia Holding Merchant Bank ha avuto il ruolo di advisor finanziario, UniCredit e Stifel Europe Bank hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Stifel Europe Bank agisce, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist. Advant Nctm è consulente legale e fiscale dell'Emittente e dei Joint Global Coordinators, mentre Macchion Resoli & Associati è consulente legale per l'Emittente.

Kpmg è la società di revisione, mentre Governance Advisors svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili. Spriano Communication&Partners infine è advisor della comunicazione corporate e finanziaria.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2022 12:06 ET (16:06 GMT)