MILANO (MF-DJ)--Olon, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici a supporto delle principali case farmaceutiche mondiali, ha perfezionato con il supporto di UniCredit il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari a 25 milioni euro, interamente sottoscritto da Pricoa Capital Group, società del gruppo statunitense Prudential Financial.

Le obbligazioni, informa una nota, sono state emesse in un'unica tranche e hanno una durata di 10 anni, con 4 anni di pre-ammortamento.

L'emissione odierna si inquadra in un contratto "Shelf" che offre a Olon la facoltà di richiedere a Pricoa Capi-tal Group nell'arco dei prossimi tre anni la sottoscrizione di ulteriori obbligazioni fino a un ammontare com-plessivo pari a 200 milioni usd (o euro equivalenti).

Roberta Pizzocaro, presidente del gruppo Olon, ha commentato: "La strategia di crescita di Olon è fortemente orientata sia allo sviluppo interno che esterno. La crescita organica è saldamente sostenuta da investimenti in ricerca e svilup-po, così come in piattaforme di produzione industriale che si caratterizzano per la forte innovazione nel pano-rama internazionale. Gli investimenti subiranno un'ulteriore accelerazione nell'anno 2023 e seguiranno il trend negli anni a seguire; la strategia è di focalizzarci su quei processi e tecnologie ad alto valore innovativo tali da qualificarci come partner preferenziali dell'industria farmaceutica lungo il processo di sviluppo dei nuovi farmaci e delle terapie di frontiera. Tutto questo è coniugato con un costante e sostanziale impegno per la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale dei nostri impianti, in termini di riduzione dei consumi, emissioni, rifiuti. La crescita per linee esterne aiuterà invece il gruppo ad accelerare la sua espansione in nuovi mercati, a inte-grare expertise e nuovi servizi competitivi, che ci permettano di rispondere ai need del mercato e dei clienti. In questo senso la partnership con Pricoa Private Capital costituisce un'importante building block della strate-gia di crescita di Olon".

Attraverso questa operazione, Olon diversifica le proprie fonti di finanziamento, aumentando la propria flessi-bilità finanziaria e allungando sensibilmente la durata media del proprio debito. I fondi raccolti serviranno al sostegno dei piani di crescita per linee interne e linee esterne del Gruppo.

UniCredit ha agito in qualità di Placement Agent. White & Case ha agito come Advisor legale dell'Emittente e Akin Gump Strauss Hauer & Feld come Advisor legale dell'Investitore. Bnpp Securities Services ha agito in qualità di Paying, Fiscal and Settlement Agent.

com/zag


(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 08:53 ET (13:53 GMT)