Unicredit : lancia primo senior preferred green bond taglio benchmark (fonti)
28 giugno 2021 alle 10:38
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MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Bbva, Credit Agricole Cib, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Natixis, NatWest Markets e Unicredit sta collocando per conto della stessa Unicredit il primo senior preferred green bond di taglio benchmark con scadenza a 8 anni.
L'obbligazione sarà quotata sul listino del Lussemburgo. Fa seguito al framework varato mercoledì scorso. L'emissione garantirà una cedola fissa annuale. Le indicazioni iniziali di prezzo - spiegano fonti - sono nell'area di 120 punti base sopra al Midswap.
UniCredit S.p.A. figura tra i primi gruppi bancari europei. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- banca d'affari, investimento, finanziamento e merchant bank (53,7%): leasing, factoring, realizzazione di operazioni su titoli, interventi sui mercati dei tassi, dei cambi, azionari e di prodotti derivati, brokeraggio, ecc.;
- banca al dettaglio (46,3%).
A fine 2022 il gruppo gestisce 511,9 Mld EUR di depositi e 524,9 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e servizi è garantita da una rete di 3.175 agenzie localizzate principalmente in Italia (2.986).
La ripartizione geografica dei ricavi (prima delle elisioni infragruppo) è la seguente: Italia (43,5%), Germania (24,3%), Europa centrale (16,6%), Est Europa (9,6%) e Russia (6%).