MILANO (MF-DJ)--Seven Spa, azienda leader nel settore della produzione di zaini per la scuola, per il tempo libero e per il work & travel, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro, sottoscritto da Unicredit finalizzato all'acquisizione del 75% delle azioni della Incall di Jesi.

Il Gruppo Seven ha il suo headquarter a Leini in provincia di Torino e la produzione localizzata nel Far East con una sede a Hong Kong. E' stato fondato dalla famiglia Di Stasio nel 1973. Dal 2018 il fondo di Private Equity Green Arrow Capital sgr è entrato nel capitale della società. Il gruppo detiene un ricco portafoglio di marchi, tra cui Seven e Invicta, quest'ultimo acquisito nel 2006 ed è leader in Italia nel mondo del 'back-to-school' con una quota del 60% nella categoria zaini back to school, una distribuzione capillare in 4.000 cartolerie, oltre 1.500 punti vendita in mass market e con una presenza in ambito internazionale in più di 60 Paesi attraverso distributori e il canale e-commerce.

Il Gruppo Seven è stato assistito da Massimo Broccio dello Studio Cavalitto-Broccio in qualità di advisor finanziario e per gli aspetti legali da un team di Grimaldi e Associati guidati dall'equity partner Fabio Alberto Regoli.

L'operazione è strutturata con un piano di ammortamento ad hoc sulle specifiche necessità aziendali.

Il prestito obbligazionario ha una durata di sei anni ed è finalizzato a sostenere piani di sviluppo della società.

"Con questa operazione", sottolinea Paola Garibotti, regional manager Nord Ovest di Unicredit, "confermiamo il nostro impegno per il supporto ai piani di crescita delle aziende del territorio, fornendo loro soluzioni finanziarie specifiche e affiancando al tradizionale supporto creditizio forme di accesso al mercato dei capitali utili per sostenerne la crescita e gli investimenti in un'ottica di crescita sostenibile. Proprio nel settore dei minibond Unicredit si conferma leader di mercato: prima sia per numero annuo (44) che per volumi (251 milioni) nella classifica 2021 stilata dal Politecnico di Milano".

com/cce

MF-DJ NEWS

1215:31 set 2022


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September 12, 2022 09:32 ET (13:32 GMT)