MARANELLO (MF-DJ)--Unicredit ha completato il trasferimento di 1,1 miliardi di euro di creditoria totale di un portafoglio Non-performing rappresentato da crediti ipotecari e chirografari a una società veicolo attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank come Sole Arranger. Questa è la quarta transazione Gacs per Unicredit e la quinta per Unicredit Group.
Itaca, spiega una nota, ha emesso tre classi di titoli: 125 milioni senior, 26 milioni mezzanine e 4 milioni junior. Le note senior hanno ricevuto da Moody's un rating Baa2 e da Scope BBB.
La cartolarizzazione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge Gacs (Garanzia sulle Cartolarizzazioni delle Sofferenze) al fine di poter richiedere la garanzia statale per la nota senior.
Unicredit ha appena accettato un'offerta vincolante per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior a un'istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo Unicredit, mentre riterrà il 5% in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento.
Italfondiario e doValue agiscono rispettivamente come Master e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Banca Finint ricopre i ruoli di Monitoring Agent, Corporate Servicer, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator.
Unicredit Bank ha agito come Placement Agent e Settlement Agent delle note mezzanine e junior. UniCredit Bank ricopre inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea di liquidità per Itaca. Unicredit ha infine notificato alla Bce la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di giugno 2022
UniCredit S.p.A. figura tra i primi gruppi bancari europei. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- banca d'affari, investimento, finanziamento e merchant bank (53,7%): leasing, factoring, realizzazione di operazioni su titoli, interventi sui mercati dei tassi, dei cambi, azionari e di prodotti derivati, brokeraggio, ecc.;
- banca al dettaglio (46,3%).
A fine 2022 il gruppo gestisce 511,9 Mld EUR di depositi e 524,9 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e servizi è garantita da una rete di 3.175 agenzie localizzate principalmente in Italia (2.986).
La ripartizione geografica dei ricavi (prima delle elisioni infragruppo) è la seguente: Italia (43,5%), Germania (24,3%), Europa centrale (16,6%), Est Europa (9,6%) e Russia (6%).
UNICREDIT S.P.A. 
