Le opinioni positive sugli utili di Home Depot e United Airlines, insieme all'ottimismo sull'allentamento del giro di vite della Cina sulle tecnologie e sul COVID-19, hanno contribuito a sollevare il sentimento del rischio.

L'U.S. Dollar Currency Index, che traccia il biglietto verde rispetto alle sei principali valute, era in calo dello 0,7% a 103,39, il minimo dal 6 maggio. La scorsa settimana, l'indice ha toccato un massimo di due decadi, sostenuto da una Federal Reserve falco e dalle preoccupazioni per le ricadute economiche globali del conflitto Russia-Ucraina.

"L'umore dei mercati è migliorato drasticamente rispetto alla scorsa settimana, con la maggior parte delle classi di asset che hanno rimbalzato e ritracciato i movimenti visti la scorsa settimana", ha dichiarato Brad Bechtel, responsabile globale di FX presso Jefferies, in una nota ai clienti.

"Il risultato è un rally delle azioni e un sell-off del reddito fisso, con quasi tutte le valute del mondo in rally contro l'USD", ha aggiunto Bechtel.

Il dollaro è rimasto sottotono dopo che i dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono aumentate in modo solido ad aprile, in quanto i consumatori hanno acquistato veicoli a motore in un contesto di miglioramento dell'offerta e hanno frequentato i ristoranti, non mostrando alcun segno di rallentamento della domanda nonostante l'inflazione elevata.

I relatori della Fed di martedì, tra cui il Presidente Jerome Powell alle 18.00 GMT, saranno seguiti da vicino per cercare di capire se le aspettative sui tassi a breve termine potrebbero diventare ancora più aggressive.

GRAFICO: Il dollaro prende fiato:

L'euro è salito dell'1,05% a $1,0541, estendendo il suo rimbalzo da un minimo di cinque anni toccato la scorsa settimana e mettendo maggiore distanza tra la valuta comune e la parità con il dollaro statunitense.

La valuta, che ha beneficiato della dichiarazione del responsabile delle politiche della BCE, Francois Villeroy de Galhau, che lunedì ha affermato che un euro debole potrebbe minacciare la stabilità dei prezzi nel blocco valutario, è salita dopo i commenti da falco del capo della banca centrale olandese, Klaas Knot.

Knot ha detto che non solo la Banca Centrale Europea è pronta a rialzare i tassi di 25 punti base a luglio, ma anche a prendere in considerazione un aumento maggiore se l'inflazione si dimostrasse più alta del previsto.

"Pensiamo che il sell-off dell'euro stia iniziando a sembrare stiracchiato", ha detto Shaun Osborne, chief currency strategist di Scotia Bank.

Anche la sterlina ha approfittato del dollaro più morbido per fare un balzo dell'1,29% al livello più alto dal 5 maggio, dopo che i solidi dati sul mercato del lavoro hanno rafforzato le aspettative che la Banca d'Inghilterra continuerà ad aumentare i tassi per combattere l'inflazione.

Il dollaro australiano, considerato un indicatore liquido della propensione al rischio, è salito dello 0,73%.

La banca centrale australiana ha preso in considerazione un aumento più deciso dei tassi d'interesse durante la riunione di maggio, come risulta dai verbali pubblicati martedì, con un pesante accenno alla possibilità di un nuovo rialzo a giugno.

Lo yuan cinese offshore ha guadagnato lo 0,8% dopo una brusca scivolata che lo ha fatto scendere di circa il 7% da metà aprile.

Shanghai ha registrato tre giorni consecutivi senza nuovi casi di COVID-19 al di fuori delle zone di quarantena martedì, una pietra miliare che in altre città ha segnalato l'inizio della rimozione delle restrizioni.

Nel frattempo, il bitcoin, la criptovaluta più grande del mondo, era in rialzo del 2,23% a 30.497,41 dollari, mentre continuava a stabilizzarsi dopo essere sceso sotto il livello di 30.000 dollari la scorsa settimana.