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Bill Ackman vuole liquidare SPAC, restituendo 4 miliardi di dollari agli investitori

12-07-2022 | 00:07

L'investitore miliardario William Ackman, che aveva raccolto 4 miliardi di dollari nella più grande società di acquisizione a fini speciali (SPAC) di sempre, ha comunicato agli investitori che restituirà la somma dopo non essere riuscito a trovare una società target adatta da portare in borsa attraverso una fusione.

Lo sviluppo è una battuta d'arresto importante per l'importante gestore di hedge fund che aveva inizialmente pianificato la SPAC per prendere una partecipazione in Universal Music Group l'anno scorso, quando questi veicoli di investimento erano di gran moda a Wall Street.

In una lettera inviata agli azionisti lunedì, Ackman ha evidenziato numerosi fattori, tra cui le condizioni di mercato avverse e la forte concorrenza delle offerte pubbliche iniziali (IPO) tradizionali, che hanno ostacolato i suoi sforzi per trovare una società adatta con cui fondere la sua SPAC.

"Le aziende di crescita durevole di alta qualità e redditizie possono generalmente rimandare il momento di quotarsi in borsa fino a quando le condizioni di mercato non sono più favorevoli, il che ha limitato l'universo di offerte possibili di alta qualità per PSTH, in particolare negli ultimi 12 mesi", ha detto Ackman, riferendosi al simbolo ticker della sua SPAC.

Nel luglio 2020, Pershing Square Tontine ha raccolto 4 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale e ha corteggiato investitori di spicco, tra cui l'hedge fund Baupost Group, il fondo pensione canadese Ontario Teachers e la società di fondi comuni di investimento T. Rowe Price Group.

Le SPAC, note anche come società in bianco, sono gusci di denaro quotati in borsa che vengono creati da grandi investitori - noti come sponsor - al solo scopo di fondersi con una società privata. Il processo, simile a una fusione inversa, rende pubblica la società target.

Le SPAC hanno raggiunto l'apice nel corso del 2020 e della prima parte del 2021, contribuendo a rastrellare guadagni di centinaia di milioni di dollari per alcuni creatori di SPAC di spicco come Michael Klein e Chamath Palihapitiya.

Tuttavia, nel corso dell'ultimo anno, le società che si sono fuse con le SPAC hanno registrato una performance negativa, costringendo gli investitori a evitare le operazioni in bianco. Questo, unito a un controllo normativo più severo e a una flessione dei mercati azionari, ha praticamente chiuso l'economia delle SPAC, con diversi miliardi di dollari in gioco.

Inoltre, la performance da record delle IPO regolari negli Stati Uniti nel 2021 ha rappresentato una sfida competitiva per gli sponsor di SPAC come Ackman, in quanto molte startup di valore hanno scelto di quotare le loro azioni in borsa attraverso le vie tradizionali.

"La rapida ripresa dei mercati dei capitali e della nostra economia è stata positiva per l'America, ma sfortunata per PSTH, in quanto ha reso il mercato convenzionale delle IPO un forte concorrente e un'alternativa preferita per le aziende di alta qualità che desiderano quotarsi in borsa", ha detto Ackman.

Nel luglio dello scorso anno, i tentativi di Ackman di acquisire una partecipazione del 10% in Universal Music, che stava per essere scorporata dal conglomerato francese dei media Vivendi, attraverso la sua SPAC sono deragliati a causa di ostacoli normativi. La U.S. Securities and Exchange Commission si è opposta all'accordo e Ackman ha invece investito nel suo hedge fund.

"Sebbene ci siano state transazioni potenzialmente azionabili per PSTH durante l'anno scorso, nessuna di esse soddisfaceva i nostri criteri di investimento", ha dichiarato Ackman. (Servizio di Svea Herbst-Bayliss; Redazione di Sriraj Kalluvila e Muralikumar Anantharaman)


© MarketScreener con Reuters 2022
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Rendimento 2022 1,82%
Capitalizzazione 41 283 M 43 383 M -
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Settore e Concorrenza
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