VINCI SA (ENXTPA:DG) ha stipulato una proposta non vincolante per acquisire Industrial Services Division da ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. per 5,2 miliardi il 2 ottobre 2020. VINCI ha stipulato un accordo per acquisire Industrial Services Division da ACS Servicios, Comunicaciones il 1° aprile 2021. Secondo i termini, VINCI pagherà 2,8 miliardi in contanti e la parte restante sarà pagata in azioni. I termini e le condizioni finali della transazione proposta saranno concordati alla fine del processo di due diligence. Secondo l'accordo iniziale firmato il 30 marzo 2021, Vinci pagherà 5,2 miliardi di cui 2,8 miliardi in contanti e 2,4 miliardi in azioni. Secondo l'accordo firmato il 1° aprile 2021, il business in fase di acquisizione ha un valore d'impresa di 4,2 miliardi, che porta a un prezzo di acquisto alla chiusura di 4,9 miliardi, da pagare interamente in contanti, ipotizzando una chiusura a fine anno 2021, dopo aver tenuto conto di 0,7 miliardi di voci di cassa nette, capitale circolante e altri aggiustamenti di cui 479 milioni sono di cassa netta. L'accordo include anche un ulteriore pagamento contingente massimo di 600 milioni. L'acquisizione sarà finanziata attraverso la liquidità e le linee di credito disponibili di VINCI Nel 2019, la divisione Servizi industriali ha generato entrate per 6,3 miliardi. VINCI è lieta di accogliere un team di gestione eccezionale e una forza lavoro qualificata di circa 45.000 persone. La transazione è soggetta alla due diligence, alle approvazioni normative e al controllo della fusione. Non avrà un impatto significativo sulla forza del bilancio di VINCIs. la transazione è prevista per chiudere entro la fine dell'anno o forse all'inizio molto presto del 2022. l'accrescimento degli utili per azione è previsto per essere mid- to high-single-digit, dal primo anno dopo la chiusura. SG Corporate & Investment Banking ha agito come consulente finanziario di ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (BME: ACS), genitore di ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha agito come fornitore di pareri di equità per ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Citigroup Inc. (NYSE:C) ha agito come consulente finanziario per ACS Servicios. Luis Alonso, Javier García de Enterría e Jaime Almenar Clifford Chance S.L.P. hanno agito come consulenti legali di ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Claude Serra, Guillaume Bonnard, Yannick Piette e Michael Doumet di Weil, Gotshal & Manges LLP, Parigi hanno agito come consulenti legali di VINCI SA per la transazione. VINCI SA (ENXTPA:DG) ha completato l'acquisizione di Industrial Services Division da ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. il 31 dicembre 2021.