MILANO (MF-DJ)--Astm ha chiuso un collocamento di tre Sustainability-Linked Bond (Slb) per un totale di 3 miliardi di euro. Il Senior Management ha incontrato i principali investitori mondiali durante un Roadshow virtuale di due giorni che ha suscitato un forte interesse con richieste di 4 volte l'offerta.

Umberto Tosoni, a.d., ha commentato: "Astm guarda al futuro per costruire le autostrade del domani che saranno sempre più intelligenti e sostenibili come dimostra l'iniziativa 'La mobilità del domani' promossa ieri con Volkswagen Group Italia sulla A4 Torino-Milano, concessionaria controllata dal Gruppo Astm. Il successo di oggi nel collocamento dei bond testimonia il riconoscimento da parte del mercato finanziario del valore del gruppo, delle nostre strategie integrate con le politiche Esg e la nostra visione del futuro".

Per le tre emissioni di obbligazioni senior unsecured, strutturate sotto il nuovo programma di European Medium-Term Notes (EMTNs) è attesa l'assegnazione dei seguenti ratings: Baa3 da Moody's Investors Service; BBB- da Fitch Ratings.

I bond - spiega una nota - destinati esclusivamente agli investitori istituzionali, si basano sul Sustainable-Linked Finance Framework (Slff).

Il Gruppo Astm utilizzerà i proventi dalle emissioni per rifinanziare diverse linee di credito.

Il collocamento è stato curato in qualità di Joint Bookrunner da Banca Akros, Bnp Paribas, Caixabank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Societé Generale e UniCredit. Credit Suisse ha agito come Financial Advisor della Società. Imi-Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit hanno inoltre agito in qualità di Esg Structuring Advisors.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 13:19 ET (18:19 GMT)