Volkswagen punta ad una valutazione fino a 75 miliardi di euro (75,1 miliardi di dollari) per il produttore di auto sportive di lusso Porsche, ha dichiarato domenica, in quella che sarà la seconda più grande offerta pubblica iniziale (IPO) della storia in Germania.

Volkswagen prezzerà le azioni privilegiate nella quotazione di Porsche AG da 76,50 euro a 82,50 euro per azione, ha detto la casa automobilistica, il che si traduce in una valutazione da 70 miliardi a 75 miliardi di euro.

Al limite superiore dell'intervallo, riportato per la prima volta da Reuters, diventerebbe la terza IPO più grande d'Europa, secondo i dati di Refinitiv. Le negoziazioni inizieranno alla Borsa di Francoforte il 29 settembre, ha detto Volkswagen.

Come parte della quotazione, 911 milioni di azioni di Porsche AG saranno suddivise in 455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 milioni di azioni ordinarie. Fino a 113.875.000 azioni privilegiate, senza diritto di voto, saranno collocate presso gli investitori nel corso dell'IPO.

I fondi sovrani del Qatar, di Abu Dhabi e della Norvegia, nonché la società di fondi comuni di investimento T. Rowe Price, sottoscriveranno fino a 3,68 miliardi di euro di azioni privilegiate in qualità di investitori principali, al limite superiore della valutazione, ha dichiarato Volkswagen.

"Siamo in dirittura d'arrivo con i piani di IPO per Porsche e accogliamo con favore l'impegno dei nostri investitori principali", ha dichiarato Arno Antlitz, Direttore Finanziario e Direttore Operativo di Volkswagen.

In linea con l'accordo stipulato da Volkswagen all'inizio di settembre con il suo maggiore azionista Porsche SE, il 25% più un'azione ordinaria del marchio di auto sportive, che conferisce diritti di voto, andrà a Porsche SE al prezzo delle azioni privilegiate più un premio del 7,5%.

Porsche SE, la holding controllata dalle famiglie Porsche e Piech, finanzierà l'acquisizione delle azioni ordinarie con un capitale di debito fino a 7,9 miliardi di euro, ha dichiarato in un comunicato separato.

Il ricavato totale della vendita sarà di 18,1-19,5 miliardi di euro. Se l'IPO andrà avanti, Volkswagen convocherà un'assemblea straordinaria degli azionisti a dicembre, dove proporrà di pagare il 49% del ricavato totale agli azionisti all'inizio del 2023 come dividendo speciale.

La pubblicazione del prospetto di borsa è prevista per lunedì, dopodiché gli investitori istituzionali e privati potranno sottoscrivere le azioni Porsche.

(1 dollaro = 0,9985 euro)