Aeris Resources Limited (ASX:AIS) ha stipulato un piano di acquisto di azioni per acquisire Round Oak Minerals Pty Limited da Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) per circa 260 milioni di AUD il 28 aprile 2022. In base ai termini, Aeris ha accettato di pagare a Washington H. Soul 234 milioni di dollari australiani alla chiusura dell'Operazione, composti da un pagamento in contanti di 80 milioni di dollari australiani (Componente in contanti) e dall'emissione di 1.466,7 milioni di azioni ordinarie di Aeris ad un prezzo di emissione di 0,105 dollari australiani per azione, per un valore totale di 154 milioni di dollari australiani. Aeris intende finanziare la Componente in contanti attraverso una raccolta azionaria di 117 milioni di dollari australiani completamente sottoscritta, condotta tramite un collocamento istituzionale e un'offerta di diritti di opzione accelerata e non rinunciabile 1 per 4,22 pro-rata. Al 2 maggio 2022, è stata completata l'offerta istituzionale di diritti di opzione di Aeris a 0,105 AUD per nuova azione, parte della quale sarà utilizzata per finanziare questa transazione. Dopo il completamento dell'acquisizione e dell'aumento di capitale, si stima che WHSP deterrà circa il 30,3% del registro. WHSP nominerà anche Robert Millner, l'attuale presidente di WHSP, a far parte del Consiglio di Amministrazione di Aeris. Il completamento dell'Operazione ai sensi dello SPA è subordinato al completamento della Raccolta di Azioni, all'approvazione da parte degli azionisti di Aeris dell'emissione delle Azioni di Considerazione a WHSP e all'ottenimento da parte delle parti di tutti i consensi necessari per il cambio di controllo di Round Oak, come richiesto da alcuni contratti. Il completamento dell'Operazione è attualmente previsto per il 1° luglio 2022.

Bell Potter Securities Limited ha agito come consulente finanziario, HopgoodGanim ha agito come consulente legale di Aeris Resources Limited. Treadstone Resource Partners Pty Ltd, Pitt Capital Partners Limited hanno agito come consulenti finanziari e Melissa Swain-Tonkin e Phil Hart di Herbert Smith Freehills hanno agito come consulenti legali di Washington H. Soul Pattinson and Company Limited. Il 24 giugno 2022 gli azionisti di Aeris Resources Limited (ASX:AIS) hanno approvato a larga maggioranza tutte le risoluzioni relative alla Transazione.

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) ha completato l'acquisizione di Round Oak Minerals Pty Limited da Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) il 1° luglio 2022.