MILANO (MF-DJ)--Successo per il nuovo bond senior unsecured sustainability linked da 400 mln euro di Webuild, che consente al gruppo di allungare la scadenza media del debito.

L'emissione, sottolineano gli analisti di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto ordini per oltre 900 mln euro, dunque è stata sovrascritta oltre 2,2 volte, con una domanda da investitori sia nazionali sia internazionali.

"I proventi", evidenzia Equita Sim, "saranno destinati a finanziare parte dell`indebitamento esistente e per scopi generali della societá.

L`emissione è avvenuta ad un tasso leggermente superiore al costo medio del debito di medio/lungo periodo della societá che è pari al 3,5%, ma permette a Webuild di allungare la scadenza media del debito (a 3,7 anni da circa 3 anni), con la prossima scadenza rilevante nel 2024 quando scadranno 500 mln di debito obbligazionario". Il nuovo bond ha scadenza nel 2026.

Banca Akros conferma la raccomandazione neutral e il prezzo obiettivo a 2,2 euro su Webuild: "il nuovo bond consentirá alla societá di estendere la sua maturity media del debito a un costo limitato. Si tratta di una buona notizia", commentano gli analisti.

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(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2022 05:02 ET (10:02 GMT)