• Valore nominale titoli aggiuntivi: €200 milioni
  • Aumento delle obbligazioni emesse il 15 dicembre 2020, arrivando al valore totale di €750 milioni
  • Rendimento della nuova emissione pari al 5,39%, con un prezzo di emissione di 102 (cedola a tasso fisso del 5,875%), riducendo il costo implicito medio del prestito obbligazionario
  • I titoli aggiuntivi, emessi sfruttando il forte interesse del mercato, saranno utilizzati per il rifinanziamento dell'indebitamento esistente del Gruppo, consentendo un ulteriore allungamento della vita media del debito ad oltre 4 anni
Milano, 21 gennaio 2021-Webuild S.p.A. (la 'Società ') comunica di aver chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di €200.000.000 (i 'Titoli Aggiuntivi') con un prezzo di emissione di 102, maggiorato dell'importo degli interessi maturati sul valore nominale dei Titoli Aggiuntivi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2020 e la data di emissione dei TitoliAggiuntivi. I Titoli Aggiuntivi andranno a consolidarsi in un'unica serie con i precedenti €550,000,000 emessi il 15 dicembre 2020 con scadenza 15 dicembre 2025, portando il totale di tale prestito obbligazionario a €750 milioni. I Titoli Aggiuntivi saranno quotati presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino), con regolamento previsto il 28 gennaio 2021.

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli Aggiuntivi saranno utilizzati da Webuild per rifinanziare indebitamento esistente del Gruppo.

Tenuto in considerazione il protrarsi del contesto macroeconomico legato alla pandemia da COVID-19, l'emissione dei Titoli Aggiuntivi permette a Webuild, sfruttando il forte interesse del mercato per un'emissione aggiuntiva, di allungare ulteriormente la vita media del debito, estendendone la durata ad oltre 4 anni, di incrementare la flessibilità finanziaria e di ridurre il costo implicito medio del prestito obbligazionario emesso a dicembre 2020.

I risultati confermano il significativo apprezzamento di Webuild nella comunità finanziaria internazionale e nazionale, riconoscendo il percorso di crescita del Gruppo avviato con Progetto Italia.

BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, BBVA e Equita SIM S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers.

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Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dalle banche sopra menzionate o da società da esse controllate o ad esse collegate, finalizzata a consentire l'offerta di strumenti finanziari, il possesso o la distribuzione del presente comunicato stampa o di materiale pubblicitario relativo agli strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - 'US Securities Act'), Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione all'acquisto o alla vendita in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico, o sollecitazione a vendere o ad acquistare, strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in qualsiasi altro Paese.

Inoltre, con riferimento al Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché è diretto unicamente a persone che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l''Order') o (iii) sono soggetti che ricadono nell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) ('società ad elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, etc.') dell'Order; o (iv) sono soggetti ai quali un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sez. 21 del FSMA) in relazione all'emissione o alla vendita di eventuali titoli potrebbe essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (collettivamente, i 'Soggetti Rilevanti'). Qualsiasi attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul suo contenuto.

La documentazione relativa ai Titoli Aggiuntivinon sarà sottoposta all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, i Titoli Aggiuntivinon potranno essere offerte, vendute o distribuite nel territorio della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il 'Regolamento Prospetti') e della legge italiana applicabile, e negli altri casi esenti dalla disciplina sulle offerte pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetti e della legge italiana applicabile.

Ai soli fini del processo di approvazione del prodotto di ciascun 'produttore' ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ('MiFID II'), la valutazione del mercato di riferimento dei Titoli Aggiuntiviha portato alla conclusione che: (i) il mercato target dei Titoli Aggiuntiviè composto soltanto da controparti qualificati e clienti professionali, ciascuno come definito nella MiFID II; e (ii) tutti i canali per la distribuzione dei Titoli Aggiuntivia controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli Aggiuntivi(un 'Distributore') dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato target dei 'produttori'; tuttavia, un Distributore soggetto alla MiFID II è responsabile dell'effettuazione di una propria valutazione del mercato target dei Titoli Aggiuntivi(adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento dei 'produttori') e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.

I Titoli Aggiuntivinon sono destinati ad essere offerti e non possono essere offerti a investitori al dettaglio nello Spazio Economico Europeo ('SEE'). A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona che soddisfi uno (o più) dei seguenti requisiti: (i) essere un cliente al dettaglio come definito al punto (11) dell'articolo 4 (1) della MiFID II; o (ii) essere un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (come modificata o sostituita), laddove il cliente non possa essere qualificato come cliente professionale come definito dal punto (10) dell'articolo 4 (1) della MiFID II; o (iii) non essere un investitore qualificato come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129. Di conseguenza, nessun documento contenente informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) 1286/2014 (il 'Regolamento PRIIPs') per l'offerta o la vendita di obbligazioni o per la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nello SEE è stato preparato e, pertanto, l'offerta o la vendita dei Titoli Aggiuntivio la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nello SEE o può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs.

I Titoli Aggiuntivi non sono destinati ad essere offerti, venduti o in altro modo messi a disposizione e non possono essere offerti, venduti o in altro modo messi a disposizione di alcun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona che soddisfi uno (o più) dei seguenti requisiti: (i) essere un cliente al dettaglio come definito al punto (8) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/565, facente parte del diritto nazionale in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act ('EUWA'); o (ii) essere un cliente ai sensi delFinancial Services and Markets Act 2000('FSMA') e di qualsivoglia norma o regolamento emanati ai sensi del FSMA per implementare la Direttiva (UE) 2016/97, laddove il cliente non possa essere qualificato come cliente professionale, come definito al punto (8) dell'articolo 2(1) del Regolamento (UE) 600/2014, facente parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA. Di conseguenza, nessun documento contenente informazioni chiave richiesto dal Regolamento PRIIPs, facente parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA, (il 'Regolamento PRIIPS UK'), per l'offerta o la vendita dei Titoli Aggiuntivi o per la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e, pertanto, l'offerta o la vendita dei Titoli Aggiuntivi o la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPS UK.

Nell'ambito dell'offerta dei Titoli Aggiuntiviciascuna delle banche sopra menzionate e le rispettive società da esse controllate o ad esse collegate, in qualità di investitori per proprio conto, potranno sottoscrivere i Titoli Aggiuntivie a tale titolo detenere nel loro portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato. Ciascuna delle banche sopra menzionate non divulgherà l'entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Con riferimento all'emissione dei Titoli Aggiuntivi, le banche sopra menzionate agiscono unicamente ed esclusivamente in nome e per conto della Società e non saranno tenute a fornire a terzi il sostegno dato ai propri clienti o a prestare alcuna consulenza in relazione agli strumenti finanziari.

Né Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, BBVA, BofA Securities, Equita SIM S.p.A., Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank, né ciascuna delle relative affiliate ovvero amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti, accettano alcuna responsabilità di qualsiasi sorta o rendono qualsiasi dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la correttezza, accuratezza e/o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o circa l'omissione di informazioni dal presente comunicato) o circa qualsiasi altra informazione relativa alla Società, che sia stata fornita per iscritto, in forma verbale o in forma elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile, nonché per qualsiasi perdita che dovesse in qualsiasi modo derivare dall'uso del presente comunicato o dei suoi contenuti o comunque diversamente emergere in relazione allo stesso.

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Il prospetto relativo ai Titoli Aggiuntivi, non appena pubblicato, sarà reperibile sul sito https://www.webuildgroup.com/.

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Webuild S.p.A. published this content on 21 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 January 2021 18:03:02 UTC