Diventa il secondo istituto australiano ad attingere ai mercati di finanziamento internazionali in due giorni, dopo che Australia and New Zealand Banking Group ha raccolto 2 miliardi di euro (2,01 miliardi di dollari) in un covered bond martedì.

Westpac non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Westpac ha raccolto 2,8 miliardi di dollari australiani (1,82 miliardi di dollari) in un'obbligazione denominata in dollari australiani lunedì, secondo i media nazionali.

La banca prevede di emettere in dollari americani un'obbligazione a tasso fisso di due anni, una nota a tasso variabile di due anni e una transazione a tasso fisso di cinque anni, secondo quanto riportato nel term sheet.

Lunedì la banca ha riportato un calo dell'1,4% dei suoi guadagni in contanti a 5,28 miliardi di dollari australiani per l'anno conclusosi il 30 settembre.

Ha incaricato Bank of America, Citigroup e JPMorgan di lavorare sull'operazione, oltre al proprio desk istituzionale.

Il prezzo finale dovrebbe essere fissato nel corso della sessione di trading di New York di mercoledì, in base alle condizioni di mercato, secondo il term sheet.

Westpac prevede di utilizzare i proventi in dollari americani delle obbligazioni per scopi aziendali generali, secondo il term sheet.

($1=0,9930 euro)

($1=A$1.5399)