MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Wiit ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale massimo di 150 milioni di euro.

L'emissione del Prestito Obbligazionario è, tra l'altro, subordinata al rilascio delle necessarie approvazioni da parte della Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI) alla pubblicazione del prospetto per l'offerta e l'ammissione a quotazione delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario nonché di Euronext Dublin e Borsa Italiana, e al successo dell'offerta delle Obbligazioni anche tenuto conto delle condizioni di mercato.

La delibera prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse fisso, non inferiore al 2% su base annua e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato, che sia soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi all'assunzione di nuovo indebitamento in linea con la prassi di mercato e che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 euro.

L'azienda prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per il rifinanziamento di parte dell'indebitamento esistente e per esigenze aziendali generali, compreso il finanziamento di potenziali operazioni di acquisizione. È inoltre previsto che subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il mercato regolamentato (Regulated Market) dell'Official List dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin con un dual listing anche sul Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Ai fini della citata offerta al pubblico e della quotazione del Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un prospetto da approvarsi da parte della Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI) che sarà successivamente "passaportato" in Italia ai sensi della applicabile disciplina vigente.

Equita Sim agirà quale placement agent e specialista in acquisto.

L'azienda prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte approvazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta delle Obbligazioni abbia avvio entro la fine di settembre 2021.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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September 07, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)