MILANO (MF-DJ)--Wiit ha concluso positivamente il collocamento di 2.100.000 azioni ordinarie di Wiit, pari a circa il 7,9% del capitale sociale della stessa (post aumento) effettuato tramite procedura di c.d. accelerated bookbuild offering a Investitori Istituzionali.

Anche l'azionista di controllo Wiit Fin S.r.l, spiega una nota, ha partecipato all'Operazione. In particolare la Società ha collocato 1.500.000 nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale (pari a circa il 5,7% delle azioni emesse); e WIIT Fin S.r.l. ha ceduto 600.000 azioni WIIT (pari a circa il 2,3% delle azioni emesse). Il Collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 17 euro per azione.

Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, il 10 giugno 2021.

Per effetto del completamento dell'Operazione, a seguito dell'aumento di capitale (come meglio descritto nel comunicato stampa del 7 giugno 2021) Wiit emetterà n. 1.500.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a 25.500.000 euro, di cui 150.000 euro quale valore nominale e 25.350.000 euro a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione dalla data di emissione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a 2.802.066 euro suddiviso in 28.020.660 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale; Wiit Fin S.r.l. manterrà la titolarità di 14.776.600 azioni della Società, pari a circa il 52,7% del capitale sociale e a circa il 69%dei diritti di voto, continuando a mantenere il controllo di diritto della Società.

I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per proseguire la strategia di crescita per linee esterne avviata con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del gruppo facente capo a WIIT, nonché al fine di aumentare il flottante e agevolare gli scambi del titolo WIIT, favorendone la liquidità.

In relazione all'Operazione, BNP Paribas e Intermonte SIM S.p.A. hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner nel collocamento privato presso gli Investitori Istituzionali.

Nel contesto del Collocamento, Wiit e Wiit Fin S.r.l. hanno assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe. Durante tale periodo di lock-up, WIIT e l'azionista venditore non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni della Società senza il preventivo consenso dei joint bookrunner, salve talune eccezioni (incluso il trasferimento di azioni della Società nel contesto di operazioni di acquisizione, opzioni su azioni, piani di incentivazione o componenti variabili di prezzo (c.d. earnout) legate a precedenti operazioni di acquisizione perfezionate dall'Emittente).

com/lab

MF-DJ NEWS

0808:35 giu 2021

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June 08, 2021 02:37 ET (06:37 GMT)