Woodside Energy, che

ha accettato il mese scorso

di acquistare Tellurian, lo sviluppatore di un progetto di gas naturale liquefatto (LNG) pienamente autorizzato negli Stati Uniti, per 1,2 miliardi di dollari, debito incluso, è improbabile che si trovi di fronte ad un'offerta rivale, hanno detto persone vicine all'affare.

Mentre l'acquisizione del travagliato progetto Driftwood aiuterebbe

l'ambizione di Woodside

di diventare uno dei maggiori produttori indipendenti di LNG al mondo, l'azienda australiana non ha concorrenza, hanno detto le persone, nonostante gli sforzi di Tellurian, durati otto anni, per reclutare investitori nel progetto, per il quale ha dichiarato di aver investito 1,5 miliardi di dollari.

L'offerta di Woodside è stata accompagnata da un prestito ponte fino a 230 milioni di dollari che consente di procedere alla costruzione dell'impianto da 27,6 milioni di tonnellate metriche all'anno in Louisiana.

Un portavoce di Tellurian ha detto che lo sviluppatore di LNG non ha ancora programmato un voto degli azionisti sull'accordo con Woodside, che non dovrebbe chiudersi prima della fine dell'anno. Il suo consiglio di amministrazione ha approvato l'accordo, ha accettato di non sollecitare altre offerte e di pagare una commissione di risoluzione di 36 milioni di dollari nel caso in cui un'offerta superiore superi l'offerta attuale.

La transazione include l'acquisto in contanti di 900 milioni di dollari di azioni ordinarie Tellurian in circolazione a 1 dollaro per azione, che secondo Woodside rappresenta un premio di oltre il 75% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Tellurian prima dell'accordo.

Il secondo maggiore azionista di Tellurian, Chatterjee Management Company, che possiede il 5,3% di Tellurian, non è soddisfatto del prezzo di vendita, ma prevede di sostenere l'accordo con Woodside, a meno che non ci sia un'offerta migliore.

"Se c'è un'offerta migliore per la società, può presentarsi e si presenterà, prima che l'accordo venga presentato agli azionisti", ha detto il Presidente Purnendu Chatterjee.

Chaterjee Management ha acquistato la maggior parte delle sue azioni di Tellurian tra il 13 e il 22 dicembre, quando il titolo era quotato tra 65 e 84 centesimi per azione.

Il fondo speculativo Magnetar Capital Partners ha rivelato questa settimana di aver acquistato 46,1 milioni di azioni di Tellurian nel mese di luglio ad un prezzo medio ponderato compreso tra 91 centesimi e 94 centesimi al pezzo.

La società, che detiene una partecipazione del 5,16% in Tellurian, non ha commentato gli acquisti. Ma in un deposito di titoli, ha descritto gli acquisti di azioni nei giorni successivi all'offerta di Woodside, come progettati per trarre profitto dallo spread tra il prezzo delle azioni e l'offerta di Woodside di 1 dollaro.

Le azioni di Tellurian sono state scambiate giovedì a meno di 91 centesimi.

L'ex presidente di Tellurian, Charif Souki, quest'anno aveva proposto di mettere insieme un'offerta per la società dopo la sua partenza alla fine del 2023. Nessuna si è concretizzata e lui non ha risposto alle richieste di commento tramite il suo avvocato o la società.

Prima dell'offerta di Woodside, non era stato espresso alcun interesse serio per un investimento azionario nel progetto Driftwood o in Tellurian, hanno dichiarato a Reuters due persone che hanno familiarità con il processo.

"Non siamo riusciti a convincere nessuno a impegnarsi a prelevare volumi da Driftwood. La cosa più vicina che abbiamo ottenuto è stato l'Accordo di Testa( HOA) con Aethon Energy, ha detto una delle persone a Reuters. Aethon è un produttore di gas naturale che ha acquisito le attività di perforazione di Tellurian.

"Se fossero riusciti a ottenere qualche accordo commerciale, avrebbero convinto le persone che il progetto poteva essere costruito", ha detto la persona.

Tellurian aveva ridotto le sue tariffe di liquefazione per avvicinarsi alla media del mercato di 2,25 dollari per milione di unità termica britannica, ma i potenziali clienti volevano tariffe ancora più basse, ha detto la fonte.