YouGov plc (AIM:YOU) ha accettato di acquisire il Consumer Panel Business di GfK SE per circa 320 milioni di sterline il 6 luglio 2023. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. YouGov finanzierà l'acquisizione attraverso un collocamento azionario di nuove azioni ordinarie che si prevede raccoglierà proventi lordi per circa 64 milioni di sterline (55 milioni di euro) e il resto del corrispettivo in contanti finanziato da una struttura di debito ponte completamente impegnata e dalla liquidità esistente in bilancio. Il 2 ottobre 2023, YouGov è lieta di annunciare di aver concordato una linea di credito a termine e rotativa per un importo massimo di 280 milioni di sterline. La struttura è composta da un prestito a termine ammortizzante di 240 milioni di sterline con una durata di quattro anni e da una linea di credito revolving di 40 milioni di sterline con una durata di tre anni con un'opzione di estensione. Questa Struttura sostituisce l'attuale RCF da 20 milioni di sterline del Gruppo e la Struttura di debito ponte per l'acquisizione, che erano entrambe non utilizzate e sono state cancellate. La transazione è soggetta all'approvazione normativa. Per il periodo terminato il 31 marzo 2023, è stato registrato un patrimonio lordo di 53 milioni di sterline. Il completamento della transazione è previsto per la seconda metà del 2023. Laurence Hopkins, Dominique Cahu e Conrad Griffin di Morgan Stanley (NYSE:MS) e Nick Westlake e Iqra Amin di Numis Securities Limited hanno agito come consulenti finanziari di YouGov plc. Evercore GmbH ha agito come consulente finanziario di GfK SE. Maximilian Lang, Zurab Simonishvili, Alexandra Doytchinova, Ivan Einwalter, Vladimír Cí?ek, Kinga Hetényi, Pawel Halwa, Madalina Neagu, Luka Lopicic, Sona Hekelová e Tatiana Iurkovska di Schonherr sono stati i consulenti legali di GfK SE. Jones Day ha agito come consulente legale di GfK SE. Andrew Davies del Gruppo DLA Piper è stato consulente legale di YouGov plc. Richard Åkerman, Astrid Trolle Adams, Jenny Lundberg di Hannes Snellman Attorneys Ltd sono stati consulenti legali di GfK SE. Diana Dimova, Adam Hodon, Aleksa Bosnjovic, Annamaria Csenterics, Áron Barta, Daniela Mayer, Debora Dineva, Dominika Bajzáthová, Edin Karaka?, Gabriela Ivanova, Gábor Gelencsér, Ihor Kitela, Luká? A. Mrázik, Matú? Kocí?ek, Milan Samardzic, Olena Kuchynska, Olga ?ipka, Petar Kojdic di Kinstellar hanno agito come consulenti legali per YouGov plc (AIM:YOU)

YouGov plc (AIM:YOU) ha completato l'acquisizione del Consumer Panel Business di GfK SE il 9 gennaio 2024.