BITCOIN (BTC/EUR) 
Wall Street puntava al rialzo grazie ai dati chiave sull'inflazione, che non hanno riservato grandi sorprese, mentre le borse europee si avviavano al quarto rialzo mensile, che ha visto sia la regione che i grandi indici mondiali segnare i massimi storici per la prima volta dall'inizio del 2022.
Proprio dopo, la Federal Reserve statunitense ha iniziato ad accennare a tassi di interesse più elevati e la Russia ha invaso l'Ucraina, aggravando un'impennata globale dell'inflazione che si sta attenuando solo ora.
La pubblicazione di giovedì dell'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese personali dei consumatori (PCE), ha mostrato che l'aumento annuale dell'inflazione è stato il più basso in quasi tre anni, mantenendo sul tavolo un taglio dei tassi di interesse a giugno da parte della Federal Reserve.
Le letture europee precedenti hanno mostrato che l'inflazione tedesca è rimasta su una traiettoria discendente. I prezzi al consumo francesi sono aumentati del 3,1% su base annua, in calo rispetto al 3,4% registrato a gennaio, anche se leggermente superiore alle previsioni.
Un quadro simile in Spagna, dove l'inflazione annuale è scesa al 2,9% a febbraio dal 3,5% di gennaio, sebbene sia in linea con le aspettative.
I mercati obbligazionari, l'euro e il dollaro hanno faticato a trovare una direzione, soprattutto perché l'asticella era stata fissata in alto per il PCE statunitense dopo il recente ridimensionamento delle scommesse sul taglio dei tassi.
Lo stratega FX e Macro di BNY Mellon, Geoff Yu, ha affermato che dopo un altro rialzo del dollaro questo mese, i trader dovranno aggiungere molto alle loro posizioni sul biglietto verde e sugli Stati Uniti in generale.
"Se si guarda ai mercati azionari, dollaro/yen, quest'anno ci sono state molte operazioni correlate", ha detto Yu. Ciò significa anche che se i titoli azionari statunitensi iniziano a scendere in qualsiasi momento, "anche molte altre cose scenderanno".
I futures di Wall Street sono tornati in verde grazie ai dati PCE, dopo i modesti cali di tutti e tre i principali indici di mercoledì. I futures dell'S&P 500 sono scesi dello 0,25% e quelli del Nasdaq dello 0,3%.
Lo yen ha guadagnato durante la notte dopo che un funzionario della Banca del Giappone (BOJ) ha accennato alla necessità di abbandonare lo stimolo monetario ultra-facile.
RECORD DI BITCOIN
La vera eccitazione è stata per il bitcoin, che è salito del 4% nella giornata e di quasi il 50% questo mese.
Si appresta a registrare il maggior guadagno mensile da oltre tre anni a questa parte e, con 62.315 dollari in Europa giovedì, è a portata di mano del suo record di fine 2021, appena sotto i 69.000 dollari.
"Se si trattasse di un qualsiasi altro mercato, sarebbe probabilmente nella categoria 'blow-off top - non avvicinarsi a questa bolla'", ha detto Matt Simpson, analista di mercato senior di City Index. "Ma il bitcoin è tornato nella sua fase di corsa parabolica".
L'approvazione e il lancio di fondi negoziati in borsa di bitcoin spot negli Stati Uniti quest'anno ha aperto la classe di attività a nuovi investitori e ha riacceso l'entusiasmo che si era esaurito quando i prezzi erano crollati nel "cripto inverno" del 2022.
I dati di LSEG hanno mostrato che i flussi nei 10 maggiori ETF di bitcoin spot hanno portato 420 milioni di dollari solo martedì, il massimo in quasi due settimane. I tre più popolari, gestiti da Grayscale, Fidelity e BlackRock, hanno visto un'impennata dei volumi.
Gli investitori stavano digerendo il rilascio dei dati PCE, in gran parte non movimentati, dopo aver rinviato le scommesse su un primo taglio dei tassi della Fed a giugno. All'inizio dell'anno, le scommesse erano sul taglio dei tassi da parte della Fed a marzo.
In Asia, nella notte, le blue chip della Cina continentale hanno fatto un balzo di quasi il 2%, recuperando dopo un calo dell'1,3% nella sessione precedente, tra le speranze che passi di stimolo più aggressivi emergano dalla sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo della prossima settimana, quando verrà fissato l'obiettivo di crescita dell'anno.
Per il mese, l'indice CSI 300 ha chiuso in rialzo del 9,3% - che è la sua migliore performance dal novembre 2022 e interromperebbe una striscia di ribassi di sei mesi - sostenuto principalmente dagli acquisti guidati dallo Stato e dalle normative più severe.
Le azioni di Taiwan sono avanzate dello 0,6% e l'Australia ha guadagnato lo 0,5%. L'Hang Seng di Hong Kong e la media azionaria Nikkei del Giappone hanno entrambi chiuso la giornata in calo di poco più dello 0,1%. Tuttavia, si è trattato solo di una pausa. Il Nikkei aveva raggiunto un massimo storico martedì.
TENTAZIONE BOJ
L'indice del dollaro statunitense, che misura la valuta rispetto ad altre sei major, tra cui lo yen, l'euro e la sterlina, è sceso dello 0,2% a 103,77, anche se è ancora in frazionale aumento per il mese di febbraio.
La maggior parte della debolezza della giornata è stata guidata da un calo contro lo yen, dopo che il membro del consiglio della BOJ Hajime Takata ha affermato in un discorso che la banca centrale deve prendere in considerazione "risposte agili e flessibili", tra cui la fine di politiche come i tassi di interesse negativi e il controllo della curva dei rendimenti.
Gli analisti e gli investitori si aspettano principalmente che la BOJ abbandoni i tassi negativi ad aprile, con il rischio di una mossa a marzo.
L'euro è rimasto invariato a 1,0835 dollari, mentre la sterlina è rimasta piatta a 1,2650 dollari. Anche i rendimenti di riferimento dei Treasury statunitensi a 10 anni sono rimasti stabili, intorno al 4,26%.
Nel settore delle materie prime, i prezzi del petrolio hanno esteso i ribassi della sessione precedente, dopo che un aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti superiore alle attese ha alimentato le preoccupazioni per un rallentamento della domanda.
I futures del greggio Brent sono scesi di 30 centesimi, o dello 0,4%, a 83,37 dollari al barile, sebbene siano in rialzo di circa il 2% questo mese, mentre i metalli chiave come l'oro e il rame sono scesi leggermente.
