Il gigante delle criptovalute Tether, la più grande società mondiale di asset digitali, sta sfruttando la recente acquisizione di un'azienda agricola sudamericana per una mossa strategica nel commercio globale di materie prime, un settore che vale migliaia di miliardi di dollari l'anno.

L'azienda punta a integrare la sua stablecoin, una valuta digitale ancorata al dollaro statunitense e scambiata sulle piattaforme crypto, nel cuore dei mercati dove si acquistano e vendono materie prime, promettendo di ridurre i costi e i tempi dei pagamenti transfrontalieri da giorni a pochi secondi.

Adecoagro, società quotata a New York che produce latte in Argentina, riso in Uruguay e zucchero ed etanolo in Brasile, tra gli altri prodotti, ha accettato ad aprile di vendere il 70% delle proprie azioni a Tether in un'operazione valutata circa 600 milioni di dollari.

Si tratta di un ulteriore segnale che l'industria delle criptovalute, in rapida espansione, sta entrando sempre più nei settori tradizionali e sta diversificando gli investimenti in asset fisici.

«L'industria crypto è sempre più focalizzata sul collegamento tra la finanza digitale e gli asset tangibili», ha dichiarato Joe Sticco, amministratore delegato di Cryptex Finance, società che ha creato indici che replicano la capitalizzazione di mercato delle criptovalute.

Secondo Sticco, aggiungendo asset produttivi come terreni agricoli o impianti di trasformazione alimentare, Tether potrebbe rafforzare il proprio bilancio e offrire una copertura contro l'inflazione.

Il principale settore d'attività di Tether è USDT, una valuta digitale sostenuta principalmente da titoli di Stato USA. Lanciata nel 2014, USDT ha visto aumentare notevolmente i volumi di scambio grazie all'interesse crescente verso le criptovalute e i prezzi dei token.

Si tratta di un modo per effettuare pagamenti al di fuori del sistema finanziario globale tradizionale. La grande differenza tra USDT e bitcoin o altre criptovalute come ethereum è che USDT è progettata per seguire il dollaro statunitense, la valuta di riferimento per il commercio globale.

COMMERCIO DI MATERIE PRIME

Finora Tether ha emesso 143 miliardi di USDT e, secondo il report del primo trimestre, dispone di 149 miliardi di dollari di riserve, inclusi 120 miliardi in titoli di Stato USA.

«Tether vuole incentivare l'uso della sua stablecoin per i pagamenti transfrontalieri, una tendenza che credo crescerà molto nei mercati finanziari, in particolare in quelli delle materie prime», ha affermato Marcos Viriato, amministratore delegato di Parfin, società sudamericana che fornisce tecnologia per le transazioni in criptovalute.

«Se un'azienda brasiliana vende materie prime a una controparte in Bolivia, il pagamento tramite canali convenzionali potrebbe richiedere più di tre giorni. Con USDT bastano pochi secondi», ha aggiunto, sottolineando anche la significativa riduzione dei costi operativi.

Parfin ha avviato un progetto pilota con Banco Bradesco, la terza banca più grande del Brasile, in cui gli esportatori brasiliani di materie prime vendono prodotti a clienti esteri che pagano con stablecoin. Bradesco utilizza poi l'infrastruttura di Parfin per convertire gli USDT in valuta locale, che viene depositata sui conti degli esportatori.

«L'approccio di investimento di Tether privilegia le aziende che ampliano la nostra rete di distribuzione e rafforzano l'utilità reale delle stablecoin, come dimostra Adecoagro», ha dichiarato Tether in risposta a una richiesta di Reuters sull'operazione.

L'azienda ha aggiunto che sta valutando, insieme al management di Adecoagro e ad altri esperti del settore, in che modo le stablecoin possano migliorare efficienza e liquidità nel commercio delle materie prime.

Alla fine dello scorso anno, Tether ha annunciato di aver finanziato una transazione fisica di greggio tra una grande compagnia petrolifera e un trader di materie prime, regolata tramite USDT: è stata la prima operazione di questo tipo.

Reuters ha riportato all'inizio di quest'anno che la Russia sta utilizzando criptovalute nel commercio di petrolio con Cina e India per aggirare le sanzioni occidentali. Anche il Venezuela ha tentato di utilizzare valute digitali per il commercio.

TOKEN DELLO ZUCCHERO

Un'altra possibile opzione per Tether, entrando nel mondo agricolo, è la cosiddetta tokenizzazione delle materie prime, secondo Gracy Chen, amministratrice delegata dell'exchange crypto Bitget.

Tether già dispone di un token sull'oro, che replica il valore del metallo ed è garantito da riserve auree. Potrebbe ora valutare un token sullo zucchero o sul mais, utilizzabile per coperture finanziarie o come garanzia nei finanziamenti pre-raccolto, ha spiegato Chen.

«In pratica stanno trasformando terreni agricoli, zuccherifici e impianti di energia rinnovabile in strumenti finanziari programmabili», ha aggiunto.

Tether ha dichiarato di vedere «un potenziale significativo nell'esplorare la tokenizzazione di asset del mondo reale, incluse le materie prime agricole», pur sottolineando che al momento non ci sono piani immediati per lanciare token sullo zucchero o sul mais.

Per ora, la società crypto utilizzerà l'acquisizione per un'altra applicazione: Tether ha infatti annunciato che sfrutterà l'energia rinnovabile prodotta da Adecoagro nelle sue operazioni sudamericane, come l'elettricità proveniente dagli zuccherifici, per alimentare una mining farm di bitcoin.