La speranza di un taglio da parte della Fed statunitense si affievolisce e innervosisce i mercati

(Alliance News) - I prezzi delle azioni a Londra hanno chiuso in ribasso giovedì, con una prospettiva di tassi d'interesse falsi per la Federal Reserve e tensioni geopolitiche che hanno danneggiato l'entusiasmo degli investitori.

Altrove, nel settore delle banche centrali, la Banca Centrale Europea è sembrata porre le basi per un taglio dei tassi a giugno, mentre un responsabile dei tassi nel Regno Unito ha affermato che la Banca d'Inghilterra è "ben lontana" dall'allentare i tassi bancari.

L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di 37,41 punti, 0,5%, a 7.923,80 punti. Il FTSE 250 ha perso 14,88 punti, 0,1%, a 19.786,87, anche se l'AIM All-Share ha aggiunto 3,64 punti, 0,5%, a 758,83.

Il Cboe UK 100 ha chiuso in ribasso dello 0,5% a 791,95, il Cboe UK 250 è salito dello 0,1% a 17.220,35, e il Cboe Small Companies ha aggiunto lo 0,2% a 14.770,34.

Nell'azionario europeo di giovedì, il CAC 40 di Parigi ha chiuso in ribasso dello 0,3%, mentre il DAX 40 di Francoforte è sceso dello 0,8%.

La sterlina era quotata a USD1,2513 nel tardo pomeriggio di giovedì a Londra, in calo rispetto a USD1,2546 alla chiusura delle azioni di mercoledì. L'euro si è attestato a USD1,0705, in calo rispetto a USD1,0743. Ad un certo punto ha scambiato appena sotto USD1,07, un minimo da un anno a questa parte.

Contro lo yen, il dollaro è stato scambiato a 153,30 JPY, in rialzo rispetto a 152,88 JPY.

La Banca Centrale Europea rimane in rotta per abbassare i tassi di interesse nella riunione di giugno. La BCE ha lasciato invariati i suoi tassi di interesse chiave, come ampiamente previsto, ma i responsabili politici hanno dichiarato che taglieranno i tassi se avranno la certezza che l'inflazione sta scendendo verso l'obiettivo del 2% della banca.

Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha nuovamente affermato un approccio "dipendente dai dati" alle decisioni sui tassi d'interesse, ma ha aggiunto che alcuni membri del Consiglio direttivo hanno già la certezza di tagliare.

Lagarde ha dichiarato in una conferenza stampa post-decisione: "Alcuni membri si sono sentiti sufficientemente sicuri [di tagliare i tassi di interesse], sulla base dei dati limitati che abbiamo ricevuto ad aprile".

Tuttavia, si sono poi "allineati al consenso" della grande maggioranza dei responsabili della politica monetaria dell'area euro.

Gli analisti di ING hanno commentato: "Durante la conferenza stampa, il Presidente della BCE Christine Lagarde ha ripetutamente sottolineato l'accenno ai prossimi tagli dei tassi di cui sopra - ma ha anche aggiunto che la BCE non si sta pre-impegnando in alcun percorso per i tassi di politica. Allo stesso tempo, Lagarde ha anche menzionato che pochi membri della BCE si erano già espressi a favore di un taglio dei tassi oggi. La riunione di oggi ha segnato un altro passo nella transizione molto graduale della comunicazione della BCE da dicembre, da falco a dovish, anche se probabilmente si è trattato del cambiamento più lieve.

"La BCE ha chiaramente scelto di non fornire una guida più esplicita per un taglio a giugno. Questa riluttanza ad essere più espliciti - unita al fatto che alcuni membri della BCE erano già a favore di un taglio dei tassi oggi - implica un maggior grado di disaccordo all'interno della banca centrale. Sembra che almeno alcuni membri della BCE temano che l'inflazione dei servizi ancora elevata e la recente impennata dei prezzi del petrolio, così come gli sviluppi salariali in Germania, suggeriscano che esiste ancora un rischio considerevole di riaccelerazione dell'inflazione".

Le conseguenze della robusta inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti di mercoledì si ripercuotevano ancora sulle azioni europee, anche se le azioni tecnologiche statunitensi erano in rialzo negli scambi misti a Wall Street.

Il Dow Jones Industrial Average era in calo dello 0,6% al momento della chiusura di Londra, l'S&P 500 è sceso dello 0,1%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,3%.

Mercoledì, il Bureau of Labor Statistics ha riferito che il tasso di inflazione dei prezzi al consumo su base annua è salito al 3,5% il mese scorso, dal 3,2% di febbraio, portandolo ulteriormente al di sopra dell'obiettivo di inflazione del 2% della Fed.

Ci si aspettava che il tasso di inflazione dei prezzi al consumo salisse solo al 3,4%, secondo il consenso citato da FXStreet. Il tasso di inflazione è ora il più alto da settembre.

I dati sui prezzi alla produzione degli Stati Uniti di giovedì sono stati meno solidi, ma hanno registrato un aumento. La crescita dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti è accelerata al 2,1% su base annua a marzo, dall'1,6% di febbraio.

L'analista di Berenberg Holger Schmieding ha notato un "crescente divario" tra la BCE e la Fed.

"L'Eurozona ha bisogno di tagli dei tassi, l'economia statunitense no, finché l'espansione fiscale pre-elettorale neutralizza l'impatto dei tassi elevati della Fed", ha aggiunto Schmieding.

Altrove, la responsabile dei tassi della Banca d'Inghilterra, Megan Greene, ha affermato che i tagli dei tassi d'interesse "dovrebbero essere ancora lontani" nel Regno Unito, prevedendo che "l'ultimo miglio" per ridurre l'inflazione "potrebbe rivelarsi il più difficile".

Greene, uno dei membri più falsi del comitato di politica monetaria della BoE, ha sostenuto nel Financial Times che gli investitori hanno sottovalutato il rischio che l'inflazione rimanga elevata più a lungo nel Regno Unito rispetto ad altre economie avanzate.

A Londra, le azioni delle compagnie aeree sono crollate a causa delle crescenti tensioni globali. La società madre di British Airways, International Consolidated Airlines Group, ha ceduto il 3,7%, mentre il vettore economico easyJet è sceso del 3,6%.

Israele era in allerta giovedì dopo che il suo acerrimo nemico, l'Iran, ha minacciato rappresaglie per un attacco in Siria di questo mese che ha ucciso due generali iraniani, e mentre la guerra contro Hamas continuava a Gaza.

Giorni dopo che Israele ha rafforzato le sue difese aeree e ha messo in pausa i congedi per le unità di combattimento, gli Stati Uniti hanno anche avvertito del rischio di un attacco da parte dell'Iran o dei suoi gruppi alleati, in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente sono salite alle stelle.

L'Iran sta "minacciando di lanciare un attacco significativo contro Israele", ha detto mercoledì il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, assicurando un sostegno "ferreo" al suo principale alleato regionale, nonostante le tensioni diplomatiche sulla condotta militare di Israele a Gaza.

I prezzi del greggio erano più alti rispetto a mercoledì, anche se il Brent è rimasto un po' al di sotto dei 90 dollari al barile. Il petrolio Brent era quotato a USD89,94 al barile nella tarda serata di giovedì a Londra, in rialzo rispetto a USD89,31 di mercoledì.

L'oro era quotato a USD2.338,05 l'oncia, in rialzo rispetto a USD2.334,91.

A Londra, l'azienda di beni di consumo Reckitt, l'istituto di credito Lloyds Banking Group e l'assicuratore Aviva sono scesi del 2,3%, 4,6% e 6,4%. Il trio è andato ex-dividendo, il che significa che i nuovi acquirenti di azioni non si qualificano per l'ultimo pagamento.

All'altra estremità dell'indice delle grandi capitalizzazioni, AstraZeneca, uno dei suoi maggiori costituenti, ha guadagnato il 2,1%. Ha dichiarato di voler aumentare il dividendo del 7% nel 2024, dopo aver lasciato il payout piatto lo scorso anno.

L'azienda farmaceutica con sede a Cambridge, in Inghilterra, ha dichiarato che l'aumento sarà di 20 centesimi di dollaro USA a 3,10 dollari per azione.

Per il 2023, AstraZeneca aveva pagato un dividendo totale di USD2,90, invariato rispetto al 2022, nonostante l'aumento degli utili grazie alla riduzione dei costi di vendita.

Il rivenditore di bricolage Kingfisher e la società di ingegneria Smiths sono saliti del 2,4% e del 2,7%. Entrambe sono state alzate a 'buy' da 'hold' da HSBC.

Altrove a Londra, Lok'n Store Group è balzato del 17% a 1.120,56 pence, dopo aver accettato un approccio di acquisizione da parte di Shurgard Self Storage che valuta l'attività a 378 milioni di sterline.

L'offerta in contanti vale 1.110 pence per azione Lok'n Store, un premio del 16% rispetto al prezzo di chiusura del fornitore di self-storage di 958 pence di mercoledì, e del 2,3% rispetto al suo massimo storico di chiusura di 1.085 pence nel gennaio 2022.

Shurgard, con sede a Bruxelles, il più grande sviluppatore, proprietario e operatore di strutture di self-storage in Europa, ha dichiarato che l'accordo rappresenta una "interessante opportunità" per accelerare la sua strategia di crescita e creare valore per gli azionisti.

Lok'n Store ha dichiarato di considerare i termini dell'offerta "equi e ragionevoli" e ha raccomandato agli azionisti di accettare l'offerta. Shurgard ha dichiarato che, a partire da mercoledì, ha ricevuto impegni irrevocabili a votare a favore dell'accordo per circa il 19% delle azioni di Lok'nStore.

Il calendario economico di venerdì prevede la lettura del prodotto interno lordo nel Regno Unito e i dati sull'inflazione in Germania alle 0700 BST.

Nell'agenda aziendale locale, l'azienda di materiali edili SigmaRoc presenterà una dichiarazione commerciale.

A New York, prende il via la stagione degli utili bancari. Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo rilasciano i numeri del primo trimestre. Anche il gestore patrimoniale BlackRock presenta una relazione.

Di Eric Cunha, redattore notizie di Alliance News

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