L'ampia forza dello yen ha tenuto sotto controllo il dollaro, che è rimasto sulla difensiva in vista dell'attesissimo rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti, previsto per venerdì.
Il governatore della Banca del Giappone (BOJ), Kazuo Ueda, ha detto giovedì che la banca centrale ha diverse opzioni su quali tassi di interesse puntare una volta che avrà tirato i costi di prestito a breve termine fuori dal territorio negativo. Lo stesso giorno Ueda ha incontrato il Primo Ministro Fumio Kishida.
I mercati hanno interpretato questi commenti come il segnale più chiaro che la BOJ potrebbe presto abbandonare la sua politica monetaria ultra-allentata e hanno catapultato lo yen ai massimi di diversi mesi rispetto ai suoi principali concorrenti.
Rispetto al dollaro, lo yen era in rialzo di quasi lo 0,3% a 143,74, dopo essere salito di oltre l'1% rispetto al biglietto verde all'inizio della sessione.
Lo yen ha guadagnato oltre il 2% giovedì, il suo più grande rialzo giornaliero da gennaio, e si appresta a concludere la settimana con un balzo di oltre il 2%.
"Ovviamente, i mercati si sono entusiasmati", ha dichiarato Ray Attrill, responsabile della strategia FX presso la National Australia Bank (NAB).
Lo yen, fino a un mese fa, era sceso al minimo di un anno di 151,92 per dollaro, sotto pressione a causa del crescente differenziale dei tassi di interesse con gli Stati Uniti.
In precedenza, l'indebolimento dello yen aveva tenuto i trader in ansia per il possibile intervento delle autorità giapponesi per sostenere la valuta, come era avvenuto lo scorso anno.
La sterlina è scesa al minimo di due mesi di 179,56 yen venerdì e contro l'euro, la valuta giapponese si è attestata per l'ultima volta a 155,15, non troppo lontano dal picco di quattro mesi della sessione precedente di 153,215 per euro.
L'attenzione si rivolge ora all'imminente riunione di politica monetaria di due giorni della BOJ, il 18 dicembre, per capire se la banca centrale ultra-dovish segnalerà effettivamente un cambiamento di politica.
"Credo che molti di noi abbiano pensato che quest'anno avremmo avuto una sorta di cambiamento politico più significativo, e siamo rimasti delusi. Quindi sono un po' riluttante a saltare sul carro dei vincitori e a dire che (un cambiamento) avverrà il 19", ha detto Attrill di NAB.
"Ma ovviamente, non c'è fumo senza arrosto... Quindi credo che il mercato stia comprensibilmente pensando che la riunione di dicembre sia in corso".
Separatamente, i dati rivisti di venerdì hanno mostrato
l'economia giapponese
ha subito una contrazione più marcata rispetto alle prime stime nel terzo trimestre.
TUTTI GLI OCCHI SULLE BUSTE PAGA
Nel mercato più ampio, il dollaro ha oscillato in gran parte lateralmente, con movimenti valutari al di fuori dello yen contenuti in vista dei dati occupazionali statunitensi.
L'euro si è stabilizzato a 1,0783 dollari ed era in vista di un calo settimanale di oltre lo 0,9%, mentre la sterlina ha acquistato per l'ultima volta 1,2595 dollari e si è avviata verso un calo settimanale di quasi l'1%.
L'indice del dollaro statunitense era poco variato a 103,67 ed era sulla buona strada per guadagnare più dello 0,4% per la settimana. In questo modo si interromperebbero tre settimane consecutive di ribassi, mentre il biglietto verde tenta di arginare le perdite derivanti dal pesante selloff di novembre.
"Sono più interessato a vedere cosa succede con il tasso di disoccupazione e cosa succede con i guadagni medi rispetto ai numeri dei libri paga non agricoli", ha detto Attrill di NAB.
"Ovviamente, se ci sarà un grande shock sui libri paga - una grande sorpresa al ribasso o al rialzo - la reazione iniziale dei mercati sarà determinata da questo".
Altrove, il dollaro australiano è salito dello 0,17% a 0,6613 dollari.
In Cina, lo yuan si è indebolito rispetto al dollaro ed era pronto a interrompere una striscia vincente di tre settimane.
I dati di giovedì hanno mostrato che le esportazioni del Paese sono cresciute per la prima volta in sei mesi a novembre, anche se le importazioni si sono inaspettatamente ridotte.
Le preoccupazioni sulle prospettive di crescita del Paese continuano a crescere, con un sentimento degli investitori ancora fragile a causa di una ripresa post-COVID non uniforme nella seconda economia mondiale.
All'inizio di questa settimana, Moody's ha lanciato un avvertimento di declassamento del rating creditizio della Cina e, un giorno dopo, ha tagliato l'outlook di Hong Kong, Macao e di molte aziende statali e banche cinesi.
"Il declassamento dell'outlook del rating cinese da parte di Moody's è stato motivato dalla preoccupazione per i crescenti livelli di debito della Cina e per l'eventuale necessità di salvare le imprese statali locali", ha dichiarato William Xin, gestore del portafoglio di reddito fisso presso M&G Investments, anche se ha affermato che la mossa non ha "preso in considerazione" l'enfasi dei politici cinesi sulla riduzione del debito nel corso degli anni.
