Lo yen ha registrato il miglior giorno nei confronti del dollaro da due mesi a questa parte, dopo che il Governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha affermato che i responsabili politici potrebbero disporre di informazioni economiche sufficienti entro la fine dell'anno per determinare che i tassi a breve termine dovranno essere aumentati.
Lo yuan ha registrato la giornata migliore degli ultimi sei mesi, dopo che le autorità hanno promesso di correggere i movimenti a senso unico e Reuters ha riferito che la banca centrale ha intensificato il controllo degli acquisti di dollari.
Entrambi, tuttavia, rimangono vicini ai livelli più deboli dell'anno, con lo yuan a 7,3022 per dollaro negli scambi offshore e lo yen ultimo a poco dai massimi di lunedì a 146,68 per dollaro.
I titoli di Stato giapponesi sono rimasti sotto pressione martedì, con i rendimenti dei JGB a 10 anni saliti di 1 punto base a un nuovo massimo dello 0,71%.
"Il risultato dei commenti di Uedas è stato un intenso rialzo degli swap giapponesi e dei rendimenti dei titoli di Stato", ha dichiarato Chris Weston, responsabile della ricerca presso la società di brokeraggio Pepperstone a Melbourne.
"(Questo) è certamente costruttivo per gli yen long. (Ma) mi astengo dall'entusiasmarmi troppo in questa fase... le azioni sono più che altro una questione a medio termine - non avremo l'esito dei negoziati salariali di primavera fino ad aprile 2024".
L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è rimasto piatto. Il Nikkei giapponese è salito dello 0,3%, con i mercati che guardano ai dati sull'inflazione degli Stati Uniti e alla riunione della Banca Centrale Europea di questa settimana per definire le aspettative sui tassi di interesse e l'umore.
Mercoledì, i mercati si aspettano che i dati statunitensi mostrino un'inflazione core annualizzata in calo al 4,3% ad agosto, sebbene il dato principale sia visto in aumento al 3,6%.
"Un dato inferiore alle attese potrebbe rallentare l'ascesa del dollaro americano, mentre un dato più alto potrebbe potenzialmente innervosire il sentimento di rischio, in quanto rafforzerebbe le aspettative del mercato per ulteriori rialzi dei tassi, e questo potrebbe alimentare la forza del dollaro", ha detto Christopher Wong, stratega di OCBC.
I mercati dei futures sui tassi di interesse valutano circa il 45% di possibilità di un altro rialzo dei tassi statunitensi entro la fine dell'anno.
L'appetito per il rischio degli investitori sarà messo alla prova questa settimana, quando il designer britannico di chip Arm Holdings si quoterà a New York con l'obiettivo di raccogliere quasi 5 miliardi di dollari.
Durante la notte, il dollaro più debole e l'upgrade su Tesla da parte degli analisti di Morgan Stanley hanno aiutato i mercati azionari statunitensi a guadagnare. Tesla è salita del 10%. L'S&P 500 è salito dello 0,7%.
Nei primi scambi in Asia, i futures statunitensi sono scivolati dello 0,2%.
Altrove, negli scambi valutari, il dollaro australiano è stato appesantito da un'ulteriore scivolata del sentimento dei consumatori, che è al di sotto della soglia neutra di 100 dal marzo 2022 - la striscia più lunga dalla recessione dei primi anni Novanta.
L'Aussie, che ha rimbalzato lunedì con i guadagni dello yuan, è sceso dello 0,1% a 0,6424 dollari. Anche il dollaro neozelandese è sceso dello 0,1% a $0,5911.
L'euro ha guadagnato sul dollaro durante la notte, ma le mosse sono state contenute con gli investitori che hanno ridotto le posizioni lunghe sull'euro in vista della riunione della BCE di giovedì. I prezzi implicano una probabilità del 56% che i responsabili politici lascino i tassi in sospeso.
"C'è la sensazione che la BCE abbia già finito il ciclo", hanno detto gli analisti di Maybank in una nota ai clienti.
"I recenti dati PMI suggeriscono che le prospettive di crescita potrebbero deteriorarsi e mettono l'euro a rischio di un ulteriore ribasso. Questo è ancora più amplificato dalle persistenti aspettative di un ulteriore rialzo da parte della Fed".
I rendimenti di riferimento del Tesoro a 10 anni sono rimasti fermi al 4,2980%.
Nei mercati delle materie prime, i futures del greggio Brent erano fermi a 90,59 dollari al barile. L'oro si è mantenuto a 1.921 dollari l'oncia, mentre il bitcoin è stato sfavorito ed è sceso sotto i 25.000 dollari per la prima volta in tre mesi.
