Bene bancari sul Mib; occhi su minute Fed di domani

(Alliance News) - Apertura flat per le principali piazze europee lunedì, con gli investitori che iniziano la giornata preferendo un approccio cauto dopo i guadagni della scorsa settimana che ha segnato "un cambiamento significativo" nel sentiment del mercato riguardo alle aspettative di rialzo dei tassi della Federal Reserve, come ha commentato Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst di Swissquote Bank.

Così, il FTSE Mib è in calo dello 0,1% a 29.469,65, il Mid-Cap avanza dello 0,5% a 41.944,24, lo Small-Cap è in rialzo dello 0,1% a 25.954,09 e l'Italia Growth sale con lo 0,2% a 7.728,77.

Il FTSE 100 di Londra cede lo 0,4%, il CAC 40 di Parigi sale con lo 0,3% e il DAX 40 di Francoforte è di poco sotto la parità.

L'ultimo aggiornamento dell'indice dei prezzi al consumo ha rivelato un tasso di inflazione più lento del previsto negli USA e la politica ha evitato una chiusura del governo ma "nonostante questi fattori, il rendimento del titolo a 2 anni statunitense ha testato per la quarta volta il 4,80%, mentre il rendimento del titolo a 10 anni è sceso brevemente sotto il 4,40%. Il premio a termine sui titoli statunitensi a 10 anni, che è salito a 50 punti base il mese precedente a causa delle aspettative aggressive della Fed, dei rischi politici e dell'aumento dell'offerta di titoli di Stato, è quasi svanito nel corso del recente rally. Ciò suggerisce che, ai livelli attuali, gli investitori potrebbero aver bisogno di una rinnovata convinzione per sostenere lo slancio degli acquisti", ha aggiunto Ozkardeskaya.

L'attenzione è ora focalizzata "sull'asta dei titoli statunitensi a 20 anni. L'esito potrebbe influenzare un potenziale rimbalzo o la continuazione del rally dei rendimenti obbligazionari statunitensi".

"I verbali dell'ultima riunione politica della Federal Reserve, previsti per domani, probabilmente sottolineeranno che la decisione della Fed di sospendere gli aumenti dei tassi è stata influenzata dall'aumento dei rendimenti a lungo termine statunitensi in ottobre. Con il conseguente calo dei rendimenti, le interpretazioni possono variare, segnalando la cautela della Fed a causa del calo dei rendimenti o la convinzione che le pressioni inflazionistiche si siano attenuate, portando a una sospensione dei rialzi dei tassi".

Sul listino principale di Piazza Affari quasi interamente tinto di verde, il comparto bancario conquista i primi posti con Banca Monte dei Paschi di Siena che, con un rialzo del 2,5%, fa meglio di tutti.

Seguono BPER Banca e Saipem, in verde dell'1,8%.

Bene anche Banco BPM - su dell'1,6% - che ha fatto sapere venerdì sera di aver portato a termine una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile "callable" a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a EUR300 milioni.

Contestualmente la Banca ha annunciato un'offerta di riacquisto di un prestito obbligazionario perpetuo con un importo nominale complessivo in circolazione di EUR300 milioni.

Nei quartieri alti si vedono anche Intesa Sanpaolo e Mediobanca, con l'1,8% e l'1,9% mentre UniCredit sale dell'1,3%.

Tenaris avanza con lo 0,7%. Venerdì in serata ha comunicato di aver acquistato 1,7 milioni di azioni proprie tra il 16 e il 17 novembre.

Le azioni sono state acquistate al prezzo medio di EUR15,7308 per un controvalore complessivo di EUR26,9 milioni.

Assicurazioni Generali - in fondo tra i pochi ribassisti con un calo dell'1,1% - ha comunicato venerdì di aver chiuso i primi nove mesi con un utile netto di EUR2,82 miliardi, quasi raddoppiato rispetto a quello di EUR1,46 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.

L'utile netto adjusted è invece salito a EUR2,98 miliardi da EUR2,30 miliardi mentre l'utile per azione adjusted è aumentato a EUR1,93 da EUR1,46.

Sono in rosso anche Pirelli e Ferrari, in rosso dello 0,1%. Chiudono il listino Iveco Group - meno 0,4% - e STMicroelectronics, in calo dello 0,2%.

Il Mid-Cap vede in testa Seco e Saras con un rialzo del 2,3% e 2,1% rispettivamente.

Anima Holding sale con lo 0,5% dopo aver fatto sapere di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Kairos Partners SGR dalla controllante Kairos Investment Management.

Il corrispettivo massimo concordato per la cessione "è pari all'eccedenza patrimoniale - attualmente stimata tra EUR20 ed EUR25 milioni - rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell'andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell'accordo", precisa Anima in un comunicato.

Male Intercos Group e Salcef, che siedono sul fondo cedendo lo 0,9% e lo 0,6%.

Sullo Small-Cap, Olidata si prende la vetta con un rialzo dell'8,7% dopo aver fatto sapere sabato che, tramite la sua controllata Sferanet Srl, si è aggiudicato l'accordo quadro - lotto 2 - con Terna dal valore di EUR9 milioni relativo alla "Fornitura di Server Rack e Servizi ICT.

Sferanet affiancherà Terna con tecnologie e servizi volti al consolidamento ed all'aggiornamento delle infrastrutture ICT, confermando uno dei punti chiave della vision aziendale: investire nel digitale tramite i progetti dedicati al mondo Energy e alla sua evoluzione.

CY4Gate - in rialzo dello 0,6% - ha fatto sapere lunedì di aver siglato un contratto per un'attività di ricerca e innovazione in tema di cyber security con una importante realtà high tech nazionale.

La fornitura ha un valore di EUR700.000 per la durata di 6 mesi e prevede l'impiego di un team di risorse altamente qualificate dell'azienda per l'avvio di una prima fase di studio e ricerca sulla protezione di reti e sensori interconnessi.

Dall'altro lato del listino, si piazzano algoWatt, in calo del 6,1%, Eems, in rosso del 4,2% e Class Editori, che sta cedendo il 3,6%.

Fra le PMI, Circle - in rosso dell'1,7% - ha fatto sapere venerdì sera che il valore della produzione consolidato dei primi nove mesi è pari a EUR9,3 milioni, in crescita del 27% rispetto ai primi 9 mesi del 2022 quando era pari a EUR7,4 milioni.

IMD International Medical Devices apre in rialzo del 4,2% dopo aver fatto sapere venerdì che il consiglio di amministrazione ha approvato il dato previsionale al 31 dicembre, prevedendo un fatturato consolidato compreso tra EUR36 milioni ed EUR38 milioni, in contrazione rispetto a EUR41,8 milioni al 31 dicembre 2022.

Health Italia apre in calo dell'1,7%. Venerdì ha comunicato che nei primi nove mesi i ricavi si sono attestati a EUR25,1 milioni, in linea con EUR25,3 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Innovatec - in verde dell'1,2% - ha fatto sapere venerdì di aver chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi in calo a EUR149,9 milioni contro EUR222,3 milioni dello stesso periodo del 2022. La diminuzione, spiega la società, riflette la riduzione del business ecobonus 110% a seguito degli stop& go regolatori e finanziari succedutisi a partire dal secondo semestre 2022.

Tecma Solutions fa meglio di tutti e apre in rialzo del 15%, seguita da MeglioQuesto, in verde del 6,9%. Venerdì la società ha comunicato di aver chiuso i primi nove mesi con conti in miglioramento, in quanto il valore della produzione è salito del 33% su base annua, a EUR70,1 milioni da EUR52,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Sul fronte della redditività, l'Ebitda di MeglioQuesto è aumentato a EUR8,6 milioni da EUR7,7 milioni.

In Asia, il Nikkei ha chiuso lunedì in calo dello 0,6% a 33.388,03, lo Shanghai Composite ha guadagnato lo 0,5% a 3.068,32 e l'Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,7% a 17.762,00.

A New York, venerdì sera, il Dow ha chiuso in parità a 34.947,28, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,1% a 14.125,48 e l'S&P 500 ha registrato un aumento dello 0,1% a 4.514,02.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0926 contro USD1,0881 registrato in chiusura azionaria europea di venerdì mentre la sterlina vale USD1,2487 da USD1,2422 di venerdì sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD81,07 al barile da USD79,86 al barile di venerdì in chiusura. L'oro, invece, scambia a USD1.977,25 l'oncia da USD1.981,25 l'oncia di venerdì sera.

Il calendario macroeconomico di lunedì prevede, i dati sulla produzione nel settore delle costruzioni dell'Eurozona, alle 1100 CET, aste di bond a breve termine tedeschi e francesi, e aste di titoli del Tesoro USA a breve scandeza, alle 1730 CET.

Nel calendario di Piazza Affari sono previsti i risultati di Omer.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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