* I rendimenti dei Treasury a due anni toccano i minimi di 4 mesi

* I rendimenti delle obbligazioni sovrane dell'Eurozona scendono

* Euro STOXX 600 in rialzo

* Il dollaro scivola ampiamente; l'oro tocca i massimi da 7 mesi

* Le azioni globali sono aumentate di quasi il 9% a novembre

* Cina, titoli di Hong Kong in calo

LONDRA/SINGAPORE, 29 novembre (Reuters) - I rendimenti del Tesoro e il dollaro hanno toccato i minimi plurimensili mercoledì dopo che un funzionario della Federal Reserve degli Stati Uniti ha fatto nuovi accenni a tagli dei tassi di interesse, mentre le azioni sono state miste a livello globale.

I futures sui Fed funds hanno registrato un'impennata in seguito alle osservazioni che prezzano più di cento punti base (bps) di tagli nel 2024 e una probabilità del 40% che inizino già a marzo. I rendimenti del Tesoro a due anni sono scesi bruscamente e hanno toccato nuovi minimi nella sessione asiatica.

Il rendimento a due anni ha toccato il minimo da metà luglio al 4,69% e il rendimento benchmark a 10 anni è sceso di 6 punti base al minimo da settembre al 4,28%.

Anche i rendimenti delle obbligazioni sovrane dell'Eurozona sono scesi e i mercati hanno aumentato le scommesse sui tagli dei tassi politici dopo che i dati della Renania Settentrionale-Vestfalia, lo Stato più popoloso della Germania, hanno sostenuto le aspettative di un calo dell'inflazione tedesca.

Il dollaro è sceso dello 0,1% a 147,33 yen, dopo che all'inizio della giornata aveva toccato il minimo dal 12 settembre a 146,68 yen. Ha toccato un minimo di 3 mesi e mezzo a 1,1017 dollari per euro.

Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller - una voce influente e in passato falco della banca centrale statunitense - ha dichiarato martedì all'American Enterprise Institute che i tagli dei tassi potrebbero iniziare nel giro di pochi mesi, a condizione che l'inflazione continui a diminuire.

L'osservazione di Waller ha fatto eco ai precedenti commenti del Presidente della Fed Jerome Powell.

"Le osservazioni degli Stati Uniti sono immediatamente prezzate", ha dichiarato Robert Alster, chief investment officer di Close Brothers Asset Management, aggiungendo che le banche centrali delle principali economie mondiali stanno iniziando a rilasciare "osservazioni diverse" sull'inflazione.

"Gli Stati Uniti sono dovish, il Regno Unito è neutrale o in bilico, mentre gli europei sono in qualche misura piuttosto falsi".

Le azioni europee sono salite dello 0,1% nelle prime contrattazioni, con le azioni di Francoforte in testa ai guadagni dopo i dati tedeschi.

L'indice azionario mondiale MSCI, che tiene traccia delle azioni di 47 Paesi, è rimasto piatto ed è in linea con un guadagno dell'8,7% questo mese, il migliore degli ultimi tre anni.

In precedenza, l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha toccato brevemente un massimo di una settimana, prima che la debolezza delle azioni tecnologiche di Hong Kong lo trascinasse ad una perdita dello 0,2%.

Il dollaro neozelandese è salito dello 0,9%, dopo aver superato la resistenza di 62 centesimi di dollaro americano e aver raggiunto un massimo di quattro mesi. La banca centrale della Nuova Zelanda mercoledì ha alzato leggermente le previsioni sui tassi di interesse e ha avvertito che i rialzi potrebbero non essere finiti.

Anche l'euro, lo yen, la sterlina, il dollaro australiano, lo yuan, il franco svizzero e una serie di valute asiatiche dei mercati emergenti hanno raggiunto nuovi picchi plurimensili sul dollaro, mentre l'oro ha raggiunto un massimo di sette mesi sopra i 2.501 dollari l'oncia.

'CONDIZIONALITÀ'

Le osservazioni di Waller hanno esteso quello che è stato un rally di due settimane nelle azioni e nelle obbligazioni di tutto il mondo, dopo il rapporto benigno sull'inflazione degli Stati Uniti di due settimane fa - tranne che in Cina, dove i dubbi sull'economia e l'aggravarsi della crisi immobiliare hanno reso gli investitori meno ottimisti.

"Sorprendentemente esplicito", è stato il modo in cui gli analisti di Deutsche Bank hanno descritto i commenti. "Questo è stato interpretato come un altro segnale che la Fed ha finito di aumentare i tassi", hanno aggiunto in una nota ai clienti.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso del 2,4% ed è sceso dello 0,4% a novembre. Non ha registrato un mese positivo da luglio.

Alcuni analisti sono preoccupati dal fatto che i mercati abbiano seguito alcune parti dei commenti dei funzionari della Fed - segnalando possibili tagli dei tassi - anche se i commenti sono stati condizionati da un ulteriore calo dell'inflazione e dal mantenimento di condizioni finanziarie restrittive.

"Le scommesse dovrebbero essere guidate dalla condizione che la politica sia adeguatamente restrittiva, non abbandonarsi all'eccessiva fiducia che la Fed abbia finito", ha detto Vishnu Varathan, economista di Mizuho.

Altrove, l'inflazione australiana è diminuita più del previsto.

I futures del greggio Brent si sono stabilizzati a 81,74 dollari al barile in vista della riunione cruciale dell'OPEC+ di giovedì, che deciderà la politica di produzione nei prossimi mesi, ma i prezzi erano destinati ad un calo mensile.