Entrambi i risultati trimestrali di Meta Platforms e Amazon.com hanno impressionato gli investitori, con le loro azioni che sono salite rispettivamente del 15% e del 7% nelle contrattazioni after-hour, aggiungendo un valore di borsa combinato di 280 miliardi di dollari giovedì. Apple, invece, è scesa del 3% dopo la chiusura a causa delle vendite deludenti in Cina.
Il rally del rischio è destinato a riversarsi sui mercati europei, con i futures dell'EUROSTOXX 50 in rialzo dello 0,9%. I futures dell'S&P 500 hanno esteso i guadagni, salendo dell'1%, mentre i futures dell'S&P 500 sono saliti dello 0,5%.
In Asia, il Nikkei giapponese ha aggiunto lo 0,5%, portando il guadagno settimanale all'1,2%, mentre l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha fatto un salto dell'1,2% ed è salito dello 0,7% sulla settimana.
Tuttavia, la debolezza del sentimento della Cina ha nuovamente pesato sui mercati locali. Le blue chip cinesi sono scese dello 0,7%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong ha ridotto i guadagni precedenti, salendo solo dello 0,3%.
Il rally tecnologico ha contribuito a spazzare via le preoccupazioni per le banche regionali statunitensi, anche se questa parte del mercato rimane sotto pressione. L'indice KBW Regional Banking è sceso del 2%, dopo il calo del 6% del giorno precedente.
Le preoccupazioni sulla salute degli istituti di credito regionali sono riemerse dopo che New York Community Bancorp ha segnalato un aumento dello stress nel suo portafoglio immobiliare commerciale.
"Fornisce un altro po' di vento contrario per il sentimento all'interno del mercato azionario. Ma per la Fed, credo che in questa fase non si tratti ancora di una preoccupazione che li farà vacillare o li costringerà a qualche azione politica", ha detto Rodrigo Catril, stratega senior di FX presso la National Australia Bank.
Per ora, gli investitori attendono soprattutto i dati sulle buste paga statunitensi di venerdì. Gli economisti prevedono che l'economia statunitense abbia aggiunto 180.000 nuovi posti di lavoro a gennaio, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 3,8% dal 3,7%.
Ciò avverrebbe dopo un aumento a sorpresa delle richieste di disoccupazione e un debole rapporto sulle buste paga private.
"Se si guarda alle distribuzioni del sondaggio, in realtà ha una distribuzione significativamente ampia, quindi c'è un maggior grado di incertezza in termini di risultato", ha detto Catril di NAB.
"Anche se ieri il Presidente della Fed Powell non riteneva probabile un taglio dei tassi a marzo, in ultima analisi... i dati determineranno il momento in cui la Fed dovrebbe iniziare ad alleggerirsi".
Una perdita al ribasso delle buste paga potrebbe rimettere in gioco un taglio dei tassi a marzo. I mercati vedono ancora una probabilità di una mossa a marzo di circa il 40%, mentre la probabilità di una mossa a maggio si attesta a 32 punti base - il che implica una probabilità del 100% di 25 punti base e una certa probabilità di un allentamento di 50 punti base.
A causa dei tagli ancora consistenti previsti per quest'anno - circa 145 punti base prezzati - e della rinnovata inquietudine per le banche regionali statunitensi, che ha aumentato la domanda di beni rifugio, i Treasury a più lungo termine si stanno dirigendo verso la migliore settimana da metà dicembre.
I rendimenti dei Treasury decennali sono saliti di 2 punti base al 3,887%, ma sono comunque scesi di ben 27 punti base per la settimana. Anche i tassi sensibili a due anni sono saliti di 2 punti base al 4,2186%, ma sono scesi di 15 punti base nella settimana.
Lo scivolone dei rendimenti ha messo sotto pressione il dollaro USA, che è sceso dello 0,5% durante la notte rispetto ai suoi omologhi e venerdì si è attestato sulla parte bassa del suo recente range a 103,03.
L'euro si è attestato a 1,0877 dollari, con un rialzo dello 0,5% durante la notte, dopo che i dati hanno mostrato che le pressioni sottostanti sui prezzi nella zona euro sono ancora forti. La sterlina si è appollaiata a 1,2745 dollari, dopo aver guadagnato lo 0,5% durante la notte, dopo che la Banca d'Inghilterra ha dichiarato di voler procedere con cautela con i tagli dei tassi.
Nei mercati energetici, i prezzi del petrolio hanno recuperato alcune perdite del giorno precedente dopo la decisione dell'OPEC+ di mantenere invariata la sua politica di produzione di petrolio, anche se sono ancora diretti verso perdite settimanali.
I futures del Brent sono saliti dello 0,6% a 79,15 dollari al barile, dopo il calo di oltre il 2% del giorno precedente, e il West Texas Intermediate statunitense ha guadagnato lo 0,5% a 74,2 dollari al barile.
L'oro, bene rifugio, è rimasto piatto a 2.055,20 dollari.
