I dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti, attesi nel corso della giornata, saranno il prossimo punto di riferimento.
I rendimenti del Tesoro decennale di riferimento sono scesi di oltre 20 punti base in due sessioni, da quando la Federal Reserve statunitense ha lasciato i tassi in sospeso mercoledì e il presidente Jerome Powell ha dichiarato che i rischi per le prospettive di rialzo dei tassi sono equilibrati.
I Treasury in contanti non sono stati scambiati in Asia, poiché i mercati erano chiusi a Tokyo a causa di una festività, e i futures a 10 anni hanno mantenuto i recenti guadagni per indicare che i rendimenti erano fermi al 4,67%. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è salito dello 0,9%.
I futures dell'S&P 500 sono scesi dello 0,1%, appesantiti da un calo del 3% delle azioni Apple negli scambi post-mercato, dopo che le previsioni di vendita del gigante tecnologico sono state inferiori alle aspettative.
Le azioni mondiali sono in rialzo del 4,2% per la settimana in corso, il più grande rialzo settimanale dal novembre 2022.
"I mercati sono sempre più fiduciosi che i tassi negli Stati Uniti abbiano raggiunto il picco", hanno dichiarato gli analisti di ANZ in una nota.
"Per quanto sia logico... Powell ha avvertito che i rendimenti obbligazionari più alti, per evitare un altro rialzo, devono rimanere alti, quindi i mercati non possono avere la loro proverbiale torta e mangiarla anche loro".
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva anche detto mercoledì che avrebbe venduto all'asta meno debito a lunga scadenza di quanto previsto e un sondaggio manifatturiero più morbido del previsto ha contribuito a rafforzare le scommesse sulla non necessità di ulteriori rialzi.
Giovedì, anche la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi di interesse in sospeso e ha sottolineato che non prevede di tagliarli a breve.
I gilt decennali hanno registrato il rally più forte in oltre un mese, facendo scendere i rendimenti di quasi 12 punti base al 4,39%. Anche i rendimenti dei bund tedeschi decennali sono scesi giovedì, anche se solo di 4,6 punti base al 2,71%.
"Sembrava che ci fosse una discreta fetta di investitori in attesa e pronti a giocare con rendimenti più bassi e ieri sono stati rimossi un paio di potenziali ostacoli alla realizzazione di questa visione", hanno detto gli analisti di Rabobank.
I PAYROLLS SI RIEMPIONO
Nei mercati valutari, il dollaro australiano è in testa ai guadagni tra le valute del G10 questa settimana, dopo che una sorpresa sull'inflazione del terzo trimestre ha fatto scommettere i trader su un rialzo dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia (RBA) martedì.
Le vendite al dettaglio australiane hanno subito una battuta d'arresto nel trimestre di settembre, con le vendite per persona che hanno registrato il maggior calo annuale mai registrato, secondo i dati di venerdì.
Il dollaro australiano è in rialzo dell'1,5% a 0,6430 dollari e ha superato la sua media mobile a 50 giorni. Il dollaro neozelandese non è lontano, con un guadagno dell'1,4% a $0,5892.
"I mercati monetari sono più che prezzati per un altro rialzo della RBA entro il primo trimestre, con un'attenzione particolare nel G10. Quindi l'Aussie ha un grado di sostegno dalle aspettative della RBA che raramente ha avuto dopo la pandemia", ha detto Sean Callow, analista di Westpac.
"(Ma) una corsa a $0,65 richiederà probabilmente o un rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti particolarmente debole o un rialzo da parte della RBA".
Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che gli Stati Uniti abbiano aggiunto 180.000 posti di lavoro nel mese di ottobre.
Le valute del G10 che hanno registrato le performance peggiori della settimana sono state i beni rifugio dello yen giapponese e del franco svizzero, in quanto gli investitori hanno cercato asset più rischiosi.
La Banca del Giappone continuerà a smantellare la sua politica monetaria ultra-facile l'anno prossimo, hanno dichiarato a Reuters sei fonti che hanno familiarità con le riflessioni della BOJ, anche se il lento progresso è stato un freddo conforto per uno yen appesantito dai bassi tassi d'interesse del Giappone.
Venerdì è stato scambiato a 150,44 per dollaro. I futures del greggio Brent sono in calo del 4% sulla settimana, a 86,80 dollari al barile. L'oro è in calo dell'1% a 1.983 dollari l'oncia.
Il Bitcoin è salito del 15% con l'umore e sembra che stia riprendendo lo slancio che era crollato insieme alla borsa FTX nel 2022. Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato riconosciuto colpevole di aver rubato ai clienti giovedì. Il Bitcoin ha acquistato 34.600 dollari.
