Le principali valute hanno mantenuto i loro guadagni giovedì contro un dollaro colpito da un'inflazione statunitense più debole del previsto, tranne lo yen che è rimasto schiacciato in vista della riunione della Banca del Giappone, dato che i responsabili politici statunitensi hanno segnalato che i tassi saranno mantenuti alti ancora per un po'.

Durante la notte, l'euro è avanzato dello 0,6% e ha superato la sua media mobile a 200 giorni, acquistando per ultimo $1,0804. Il dollaro australiano era a 0,6647 dollari, dopo essere salito sopra 0,67 dollari durante la notte, e il dollaro neozelandese è balzato a un massimo di cinque mesi sopra 0,62 dollari prima di assestarsi a 0,6170 dollari. Lo yen è sceso di circa lo 0,2%.

I guadagni erano stati maggiori all'indomani del rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti, che ha mostrato prezzi al consumo piatti mese per mese a maggio, contro le aspettative del mercato di un aumento dello 0,1%.

Sono stati ridimensionati quando la Federal Reserve ha lasciato il tasso sui fondi fermo al 5,25-5,5% e la proiezione mediana dei politici sul numero di tagli quest'anno è scesa a uno solo, rispetto ai tre di marzo.

La sterlina è salita dello 0,5% durante la notte a 1,2798 dollari, ed era leggermente più bassa all'apertura dei mercati europei. I movimenti sono stati modesti nel commercio asiatico, anche se le valute più battute, come la rupia dell'Indonesia, hanno visto un po' di sollievo.

Nonostante le proiezioni della Fed, i mercati hanno continuato a prevedere quasi due tagli dei tassi di 25 punti base quest'anno.

"Credo che i mercati guardino al dollaro americano come ad un indebolimento, con fluttuazioni intermedie", ha detto Imre Speizer, stratega di Westpac ad Auckland. "Questo è (soprattutto) dovuto ai tagli dei tassi della Fed, che sono ancora previsti per quest'anno".

Lo yuan cinese era stabile a 7,2660 nel commercio offshore, dopo aver guadagnato un po' sul dollaro durante la notte.

Il Presidente della Fed, Jerome Powell, ha usato un tono familiare nella sua conferenza stampa e ha sottolineato che i politici saranno sensibili ai dati economici. Sebbene fossero previsti meno tagli per quest'anno, i responsabili politici li avevano programmati per il 2025 o il 2026.

"Sebbene la visione del taglio dei tassi sia stata più falco rispetto a (marzo), pensiamo che i dettagli moderino tale falcismo", ha detto John Velis, stratega macro delle Americhe presso BNY, notando che 8 delle 19 proiezioni dei policymaker prevedevano due tagli quest'anno.

Tuttavia, è stata una magra consolazione per lo yen, che sta lottando contro la spinta al ribasso mentre il divario è così ampio tra i tassi giapponesi vicini allo zero e i tassi statunitensi a breve termine molto più alti.

La Banca del Giappone concluderà una riunione politica di due giorni venerdì e i mercati si aspettano un qualche tipo di annuncio o segnale che la banca si ritirerà dai massicci acquisti di obbligazioni per consentire un ulteriore aumento dei rendimenti giapponesi.

Questo lascia lo yen vulnerabile alla delusione. L'ultima volta ha vacillato a 157,08 contro il dollaro e ha perso terreno sui cross - dove ha toccato un minimo di 17 anni a 97,06 per il kiwi durante la notte e un minimo di 16 anni a 200,91 contro la sterlina.

"Ci aspettiamo che la BOJ non soddisfi le aspettative, il che può spingere al ribasso i tassi d'interesse giapponesi e lo yen", ha detto Kristina Clifton, stratega senior della Commonwealth Bank of Australia.

"Le comunicazioni dei funzionari della BOJ suggeriscono che vuole prendersi il tempo necessario per regolare nuovamente le impostazioni politiche".