Lo yen ha toccato 158,42 durante la notte, il livello più debole rispetto al dollaro da quasi sei mesi, e l'ultima volta si è attestato a 158,15.
Il Ministro delle Finanze giapponese Katsunobu Kato aveva messo in guardia contro la vendita speculativa di yen un giorno prima, mentre il tasso di cambio si avvicina al livello di 160 che ha attirato la vendita di dollari metà anno fa.
"Anche dal punto di vista grafico è un livello di resistenza importante", ha detto Bart Wakabayashi, direttore della filiale di Tokyo di State Street.
"Stiamo ricevendo numeri statunitensi molto forti... che fanno salire i tassi", ha detto, spingendo le aspettative di tagli dei tassi della Fed fino all'estate settentrionale o oltre.
"Si discute persino se taglieranno o se aumenteranno? La narrativa è cambiata in modo significativo, portando a una maggiore forza del dollaro".
L'euro è sceso di circa lo 0,5% durante la notte ed è stato scambiato a 1,0345 dollari all'inizio della giornata asiatica. Anche la sterlina è scesa e ha acquistato 1,2478 dollari. Lo yuan cinese probabilmente aprirà la sessione onshore sotto pressione, avendo toccato un minimo di 16 mesi all'inizio della settimana. [CNY/]
I trader guardano con cautela ai dati sul lavoro degli Stati Uniti previsti per venerdì e al giorno dell'inaugurazione, il 20 gennaio, quando Donald Trump dovrebbe iniziare la sua seconda presidenza degli Stati Uniti con una raffica di annunci politici e ordini esecutivi.
I dati della notte hanno mostrato che le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente a novembre, i licenziamenti sono stati bassi, mentre l'attività del settore dei servizi ha accelerato a dicembre e una misura dei prezzi pagati per i fattori produttivi ha raggiunto un massimo di due anni - un possibile avvertimento sull'inflazione.
I mercati obbligazionari hanno reagito facendo salire i rendimenti a 10 anni di oltre otto punti base, fino a toccare un massimo di otto mesi del 4,699%, mentre il rendimento a 30 anni è salito di 7,4 punti base ed è a meno di nove punti base dal superare il 5%. [US/]
I trader prevedono solo circa 37 punti base di allentamento per quest'anno, secondo i dati LSEG derivati dai futures sui tassi.
Il dollaro ha seguito l'esempio e il contrasto tra la solida economia statunitense e i dati deboli in Australia e Nuova Zelanda ha fatto precipitare le valute antipodi ai minimi pluriennali.
La Nuova Zelanda si trova in una vera e propria recessione e, dopo aver perso più dell'11% sul biglietto verde lo scorso anno, il kiwi si è fermato a 0,5636 dollari mercoledì, non lontano dal minimo di due anni di 0,5588 dollari toccato a fine dicembre.
Il dollaro australiano è sceso del 9,2% sul dollaro fino al 2024 e, a 0,6228 dollari, non è lontano dal rompere il minimo del 2022 di 0,6170 dollari. I dati mensili australiani sull'inflazione hanno mostrato che il CPI principale è salito dai minimi di tre anni a novembre, anche se il calo dell'inflazione di base ha rafforzato l'ipotesi di un taglio dei tassi.