Le azioni dell'Asia-Pacifico hanno guadagnato mercoledì, grazie alle scommesse su un picco dei tassi di interesse tra le principali banche centrali a livello globale, spingendo al ribasso i rendimenti obbligazionari.

I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni di riferimento sono scesi al minimo da metà agosto, allo 0,62%, seguendo lo scivolone notturno dei rendimenti equivalenti del Tesoro americano, mentre i dati sul mercato del lavoro si raffreddano e si rafforza l'opinione che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi.

I rendimenti decennali statunitensi hanno toccato un minimo di tre mesi al 4,163% martedì, prima di salire leggermente al 4,195% nell'ultima sessione. Le scommesse su un primo taglio della Fed entro marzo sono ora pari a circa il 64%, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

La riduzione dei costi di finanziamento ha stimolato i mercati azionari, con i big del settore tecnologico che ne hanno beneficiato in modo particolare.

Il Nikkei giapponese è salito di oltre il 2%, rimbalzando dal minimo di metà novembre di martedì, mentre il benchmark azionario australiano è balzato dell'1,65%.

Le azioni cinesi hanno iniziato in modo debole, risentendo ancora degli effetti dell'avvertimento di Moody's sul declassamento del rating del credito cinese di martedì. Tuttavia, l'Hang Seng di Hong Kong è rimbalzato fino a salire di circa l'1%, sostenuto da un rally nel settore tecnologico, con un sottoindice settoriale in salita dell'1,7%.

Le blue chip della Cina continentale hanno superato le perdite iniziali e sono salite dello 0,38%.

I futures sulle azioni statunitensi hanno puntato al rialzo, con il Nasdaq, settore tecnologico, indicato in rialzo dello 0,41% dopo un progresso dello 0,31% nella notte per l'indice di cassa. I futures dell'S&P 500 sono saliti dello 0,29%, dopo che l'indice in contanti ha chiuso il martedì in modo piatto.

I futures sul FTSE del Regno Unito, i futures sul DAX della Germania e i futures sull'EURO STOXX 50 paneuropeo hanno aggiunto circa lo 0,3% ciascuno.

Durante la notte, i dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti sono stati più morbidi del previsto, ma, insieme ai solidi dati sui servizi, hanno rafforzato la narrativa di un atterraggio morbido per l'economia mentre la Fed passa all'allentamento monetario, hanno detto gli analisti.

Il "selloff dei rendimenti lungo la curva è una forte evidenza dell'intensa attenzione del mercato sui dati del mercato del lavoro di questa settimana", con il rapporto sull'occupazione ADP previsto per mercoledì e le buste paga non agricole per venerdì, ha affermato Tony Sycamore, analista di IG.

Per quanto riguarda il Nasdaq, "anche se rimaniamo rialzisti in vista della fine dell'anno, non prendiamo in considerazione l'apertura di nuovi long a questi livelli", ha aggiunto Sycamore, raccomandando invece l'acquisto sui ribassi.

Con i mercati quasi certi che la prossima mossa della Fed sarà un taglio, la retorica dovish dei funzionari della Banca Centrale Europea e la decisione della Reserve Bank of Australia di mantenere la politica ferma martedì hanno alimentato le scommesse per un picco dei tassi a livello globale. Si prevede che anche la Banca del Canada adotterà un atteggiamento attendista mercoledì.

Ciò ha sostenuto il rimbalzo della valuta statunitense dai minimi di quasi quattro mesi della scorsa settimana rispetto alle principali controparti, con l'indice del dollaro USA stabile intorno a 103,95 mercoledì, rispetto al minimo di 102,46 di una settimana fa.

"L'USD si è indebolito quando sembrava che la Federal Reserve stesse tagliando, mentre le altre banche centrali tenevano duro", ha detto James Kniveton, senior corporate FX dealer presso Convera a Melbourne. "Ora sembra che le cose stiano cambiando e che le altre banche centrali stiano seguendo l'esempio della Fed".

Il dollaro ha guadagnato lo 0,06% a 147,22 yen, mentre l'euro è scivolato dello 0,04% a 1,0792 dollari.

Il Bitcoin era leggermente più basso, intorno ai 43.560 dollari, dopo aver raggiunto i 44.490 dollari durante la notte, sostenuto dalle aspettative di taglio dei tassi della Fed e dalle speculazioni che le autorità di regolamentazione statunitensi approveranno presto i fondi di bitcoin spot negoziati in borsa.

L'oro è salito dello 0,2% a 2.023 dollari, riprendendo fiato dopo l'impennata al record di 2.135,40 dollari di lunedì.

Il greggio è rimasto stabile mercoledì, curando le sue ferite dopo aver chiuso ai minimi di cinque mesi nella sessione precedente, tra il peggioramento delle prospettive della domanda da parte della Cina e i dubbi sull'impatto dei tagli dell'OPEC.

I futures del greggio Brent hanno aggiunto 1 centesimo a 77,21 dollari al barile, mentre i futures del greggio WTI degli Stati Uniti erano in calo di 4 centesimi a 72,28 dollari al barile.