Lo yen è sceso ai minimi di oltre un mese venerdì, dopo che la Banca del Giappone (BOJ) è rimasta ferma sui tassi e ha detto che ridurrà gli acquisti di obbligazioni in futuro, mentre l'euro, impantanato nelle turbolenze politiche, si è diretto verso una perdita settimanale.

Sfidando le aspettative del mercato, la BOJ ha dichiarato, al termine della sua riunione politica di due giorni, che continuerà ad acquistare titoli di Stato al ritmo attuale e che definirà i dettagli del suo piano di riduzione per i prossimi uno o due anni solo nella riunione politica di luglio.

I mercati si aspettavano che la banca centrale annunciasse una riduzione dei suoi massicci acquisti di obbligazioni questo mese, a seguito di vari rapporti dei media che hanno preceduto la decisione di venerdì.

Lo yen è crollato di circa lo 0,6% a 157,99 per dollaro, il valore più debole in più di un mese.

"È una sorpresa che non sia stata presa alcuna decisione sulla riduzione degli acquisti di obbligazioni questa volta", ha detto Hirofumi Suzuki, capo stratega FX di SMBC.

"Nella prossima riunione, la BOJ ha detto che deciderà un piano specifico per i prossimi uno o due anni. Pertanto, si ritiene che il risultato sia stato un po' dovish".

Anche le altre valute hanno ampliato i guadagni rispetto alla valuta giapponese, con la sterlina che ha toccato un massimo di 16 anni a 201,45 yen. L'euro è salito dello 0,57% a 169,56 yen.

Nel mercato più ampio, il dollaro è stato in vantaggio, aiutato dai guadagni contro l'euro e dalle offerte di beni rifugio, mentre il voto lampo della Francia ha alimentato i timori di incertezza politica nel Paese e nel più ampio blocco dell'Eurozona.

La sterlina ha registrato un calo dello 0,1% a 1,2750 dollari e sembrava destinata a un guadagno settimanale dello 0,3%.

L'Aussie è sceso dello 0,17% a $0,6626, mentre il dollaro neozelandese è scivolato dello 0,28% a $0,6151.

Tuttavia, le due valute degli Antipodi erano sulla buona strada per salire rispettivamente dello 0,8% e dell'1% circa per la settimana, grazie alle aspettative che i tassi in quei Paesi potessero rimanere più alti più a lungo, e al fatto che i dati economici degli Stati Uniti di questa settimana hanno ravvivato la possibilità di un taglio dei tassi anticipato da parte della Federal Reserve.

I dati di giovedì hanno mostrato che il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione è salito ai massimi da 10 mesi la scorsa settimana, mentre i dati separati hanno evidenziato un calo inaspettato dei prezzi alla produzione a maggio, alimentando le scommesse che la Fed potrebbe dare il via al suo ciclo di allentamento a settembre.

I dati hanno seguito la lettura dell'inflazione statunitense di mercoledì, che ha mostrato che i prezzi al consumo sono rimasti inaspettatamente invariati a maggio.

Mentre la Fed, al termine della riunione di politica monetaria di questa settimana, ha assunto un tono più falco del previsto e ha previsto un solo taglio dei tassi per il 2024, gli investitori hanno scelto di concentrarsi sui dati più morbidi del previsto, che a loro volta hanno fatto salire Wall Street ai massimi storici e i rendimenti del Tesoro sono scesi.

"La Fed ha cambiato idea più volte sul percorso politico previsto, quindi non diamo molto peso alla sua nuova serie di proiezioni - e lo stesso Powell ha detto di non 'ritenerla con grande fiducia', sottolineando l'approccio dipendente dai dati della Fed", ha detto Jean Boivin, responsabile del BlackRock Investment Institute.

"A prescindere dalla dichiarazione previsionale della Fed, le sorprese sull'inflazione in arrivo - in entrambe le direzioni - continueranno probabilmente a portare a grandi revisioni delle prospettive politiche".

L'indice del dollaro è rimasto fermo a 105,33.

NERVOSISMO POLITICO

L'euro ha acquistato per l'ultima volta 1,07355 dollari ed era pronto per una perdita settimanale di circa lo 0,6%.

La moneta unica ha avuto una settimana turbolenta sulla scia della decisione del Presidente francese Emmanuel Macron di domenica di indire un voto lampo nel suo Paese, che ha spaventato gli investitori.

Ciò è avvenuto dopo che l'estrema destra francese ha schiacciato il partito di Macron nelle elezioni del Parlamento europeo.

Rispetto alla sterlina britannica, l'euro è rimasto vicino ai minimi di 22 mesi e ha rischiato un calo settimanale dello 0,9%.

Allo stesso modo, la moneta comune si è mantenuta vicino al suo livello più debole in oltre cinque mesi contro l'Aussie e in sei contro il kiwi.

"Sebbene l'annuncio di Macron sia stato una sorpresa, esiste la possibilità che nuove elezioni possano giocare a suo favore. Tuttavia, la probabilità di questo scenario è piuttosto bassa. È più probabile che la posizione politica di Macron diminuisca, anche se non al punto da impedirgli di costituire un nuovo governo", ha dichiarato Erik-Jan van Harn, senior macro strategist di Rabobank.

"Il partito di Macron ha subito una battuta d'arresto sostanziale alle elezioni europee e i risultati sfavorevoli alle prossime elezioni potrebbero esacerbare le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito del Paese".