L'azienda ha dichiarato in una dichiarazione che prevede di poter vendere fino a 5 miliardi di rubli (80,4 milioni di dollari) di azioni nell'IPO - sia attraverso un'emissione aggiuntiva di azioni che attraverso la vendita delle partecipazioni degli azionisti esistenti - ad un prezzo di lancio compreso tra 185-225 rubli per azione.
Sebbene di dimensioni modeste, il debutto in borsa di Whoosh sarà visto come un test chiave della salute dei mercati dei capitali della Russia, più di nove mesi dopo che l'Occidente ha imposto sanzioni punitive a Mosca per le sue azioni in Ucraina, tagliando fuori gran parte del settore finanziario russo dagli investimenti occidentali.
"L'IPO di Whoosh potrebbe essere la prima sul mercato russo quest'anno... siamo lieti di vedere che la nostra intenzione di organizzare un'IPO ha ricevuto una grande risposta dalla comunità degli investitori", ha dichiarato lunedì il fondatore e direttore generale Dmitry Chuyko.
I proventi dell'IPO saranno utilizzati per investire in altri scooter e continuare l'espansione in Russia e in altri Paesi ex sovietici, ha detto l'azienda.
Almeno 10 aziende russe stavano cercando di quotarsi in borsa nel 2022, hanno detto consulenti e banchieri alla fine dello scorso anno, prima che il mercato russo delle IPO si bloccasse in seguito al lancio di quella che il Cremlino chiama la sua "operazione militare speciale" in Ucraina.
Whoosh ha detto che la capitalizzazione di mercato della società dopo l'IPO potrebbe essere di 21-25 miliardi di rubli (338-403 milioni di dollari), in base ai prezzi target e alle dimensioni dell'offerta.
L'azienda ha detto che 2,5 miliardi di rubli potrebbero essere raccolti attraverso un'emissione aggiuntiva di azioni, e gli azionisti esistenti prevedono di vendere fino a 2,5 miliardi di rubli per aumentare la liquidità di trading.
La chiusura dell'operazione è prevista per la metà di dicembre.
(1 dollaro = 62,20 rubli)
