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Tassi e recessione: Le azioni europee affrontano un inizio difficile per il 2023: Sondaggio Reuters

29-11-2022 | 03:09
German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt

L'inasprimento delle condizioni finanziarie e la prospettiva di una recessione economica saranno una miscela tossica per le azioni europee nel 2023, con un benchmark regionale chiave visto scivolare verso i minimi di ottobre, secondo un sondaggio Reuters.

Il sondaggio dei gestori di fondi e degli strateghi intervistati nelle ultime due settimane prevede che il benchmark azionario STOXX 600 raggiungerà i 408 punti entro la metà del prossimo anno, con un calo di quasi l'8% rispetto alla chiusura di venerdì.

Anche se l'Europa si è unita alla recente ripresa del mercato azionario globale, alimentata dalle speranze di una pausa nei rialzi dei tassi d'interesse statunitensi, lo STOXX 600 rimane in rotta per il più grande calo annuale dal 2018, con un calo di circa il 10% da un anno all'altro.

"L'impatto di un rialzo aggressivo dei tassi si farà sentire sull'economia reale e quindi sulla crescita degli utili nei prossimi trimestri. Sulla base dei nostri economisti, ci aspettiamo una recessione poco profonda in Europa, che ci porta a prevedere un calo degli utili del 12%" il prossimo anno, ha dichiarato lo stratega di Barclays Emmanuel Cau a Londra.

Grafico: Sondaggio STOXX 600 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpggnmmrpq/STOXX%20Nov%202022%20poll.PNG

Secondo il sondaggio, l'indice potrebbe riprendersi nel secondo semestre, favorito dalle aspettative di un picco dei tassi e raggiungere i 434 punti entro la fine del 2023, con un calo dell'1,5% rispetto alla chiusura di venerdì e con una distanza di oltre il 12% dal massimo storico raggiunto a gennaio.

"L'aumento dei premi per il rischio in tutte le classi di attività finirà per raggiungere un punto di svolta che giustificherà un passaggio a investimenti più orientati al rendimento", ha dichiarato Tomas Hildebrandt, Senior Portfolio Manager di Evli a Helsinki.

"Le cose potrebbero cambiare, ad esempio, se le prospettive dell'inflazione dovessero iniziare a migliorare in modo significativo o se si raggiungesse almeno un cessate il fuoco in Ucraina".

Per i prossimi mesi, tuttavia, gli investitori temono che le azioni della zona euro possano essere in ritardo rispetto agli altri mercati. L'economia della regione è vista come particolarmente vulnerabile a causa di una crisi energetica esacerbata dalla guerra in Ucraina e dal momento che la Banca Centrale Europea sta aumentando costantemente i tassi di interesse per combattere le pressioni sui prezzi nel blocco.

"Le prospettive economiche appaiono difficili, in quanto i nostri economisti prevedono una recessione nella zona euro", ha dichiarato Marc Haefliger, responsabile della Strategia azionaria globale del Credit Suisse a Zurigo.

"Ci aspettiamo un deterioramento degli utili e vediamo la regione sottoperformare nel nostro orizzonte tattico. Il rallentamento economico colpirà in modo sproporzionato il mercato ciclico della zona euro", ha aggiunto.

L'indice STOXX delle 50 principali azioni blue chip della zona euro è visto in calo di un altro 7,9% rispetto alla chiusura di venerdì, a 3.650 punti entro la metà del 2023. Dovrebbe rimanere ancorato intorno a questo livello per tutto il prossimo anno, prima di risalire all'inizio del 2024.

I mercati monetari stanno valutando più di 150 punti base di rialzo dei tassi di interesse della BCE entro la fine di giugno.

Tra i benchmark dei Paesi, il DAX tedesco dovrebbe chiudere la prima metà del 2023 a 13.209, con un calo del 9,2% rispetto alla chiusura di venerdì. Il CAC 40 francese e il FTSE MIB italiano sono visti entrambi in calo di oltre il 15% e l'IBEX spagnolo del 17%.

Il FTSE 100 britannico è visto a 6.700 punti entro la metà del 2023, in calo del 10,5% rispetto alla chiusura della scorsa settimana, ma entro la fine del 2023 dovrebbe risalire a 7.373 punti.

(Altre storie dal pacchetto di sondaggi sui mercati azionari globali di Reuters:)


ę MarketScreener con Reuters 2022
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