(Alliance News) - I titoli azionari europei sono stati più deboli giovedì, con l'umore incerto dopo il bilancio del Regno Unito, i guadagni deludenti da entrambe le sponde dell'Atlantico e in vista della lettura dell'inflazione negli Stati Uniti nel pomeriggio.

L'indice FTSE 100 è sceso di 60,96 punti, 0,8%, a 8.098,67 punti. Il FTSE 250 era in calo di 179,75 punti, 0,9%, a 20.514,37, e l'AIM All-Share era in calo di 2,96 punti, 0,4%, a 741,56.

Il Cboe UK 100 è sceso dello 0,8% a 812,22, il Cboe UK 250 ha perso lo 0,9% a 18.101,54, e il Cboe Small Companies è sceso dell'1,1% a 16.460,63.

Nell'azionario europeo giovedì, il CAC 40 a Parigi è sceso dell'1,0%, mentre il DAX 40 a Francoforte è sceso dello 0,6%.

La sterlina era quotata a USD1,2977 nel primo pomeriggio di giovedì, in calo rispetto a USD1,3006 alla chiusura delle azioni di Londra di mercoledì, ma in rialzo rispetto al minimo della notte di USD1,2944. L'euro si è attestato a USD1,0866, in leggero aumento rispetto a USD1,0863. Contro lo yen, il dollaro è stato scambiato a 152,79 JPY, in calo rispetto a 153,03 JPY al momento della chiusura delle azioni europee di mercoledì. Lo yen era in rialzo dopo la decisione della Banca del Giappone. La BoJ ha lasciato i tassi invariati giovedì.

Il Cancelliere britannico Rachel Reeves ha dichiarato di non voler ripetere "mai più" l'aumento delle tasse di 40 miliardi di sterline attuato nel suo primo bilancio.

L'annuncio fiscale è stata un'occasione per "fare tabula rasa" dopo il periodo di potere dei Conservatori, ha detto la Cancelliera alle emittenti televisive mentre difendeva il Bilancio giovedì mattina.

Le scelte fatte da Reeves vedranno la pressione fiscale complessiva raggiungere la cifra record del 38,3% del prodotto interno lordo nel 2027-28, la più alta dal 1948.

La reazione post-bilancio ha visto un aumento dei rendimenti obbligazionari del Regno Unito. Il rendimento del Gilt a 10 anni è schizzato oltre il 4,40% giovedì.

L'azione del mercato obbligazionario ha colpito i titoli dei settori sensibili ai tassi d'interesse. Il rivenditore Next ha perso il 4,1% e il costruttore di case Persimmon è sceso del 4,5%. Kingfisher, il rivenditore di bricolage che possiede B&Q e Screwfix, è sceso del 4,4%. Il venditore di articoli per la casa Dunelm ha ceduto il 3,6%, mentre la società immobiliare Hammerson ha perso il 2,8%.

Tuttavia, è stata una giornata migliore per gli istituti di credito, che prosperano in un ambiente di tassi d'interesse elevati. NatWest ha aggiunto l'1,7%, mentre Lloyds è salita dello 0,5%. Un documento normativo, nel frattempo, ha mostrato che la partecipazione del Governo britannico in NatWest è stata ridotta al di sotto del 15%, da poco meno del 16% precedente.

Evoke ha continuato la sua ascesa, con il proprietario di 888 che ha aggiunto il 5,5% al suo rally, dopo un salto del 12% mercoledì. Il settore del gioco d'azzardo è stato risparmiato da un temuto raid fiscale nel bilancio.

Sempre a Londra, Coca-Cola HBC è salita del 2,2% e Shell ha aggiunto l'1,5%, in quanto i guadagni del duo sono stati ben accolti.

L'imbottigliatore di bibite HBC ha aumentato il suo outlook. La major petrolifera Shell ha annunciato un nuovo buyback da USD3,5 miliardi, ma ha registrato un calo degli utili a causa della diminuzione dei margini di raffinazione.

Anglo American è salita dell'1,4% dopo che BHP ha suggerito che potrebbe non aver "superato" la saga M&A.

BHP ha chiarito i commenti fatti dal suo presidente in occasione dell'assemblea generale annuale del minatore, suggerendo che non dovevano essere interpretati come un segno che l'azienda non intende più fare un'offerta per il collega più piccolo Anglo American.

Il presidente Ken MacKenzie ha detto, in occasione dell'assemblea generale annuale del minatore a Brisbane, mercoledì, che BHP credeva che le due aziende avrebbero potuto creare "qualcosa di unico e speciale". Ha descritto un legame BHP-Anglo come un'opportunità "uno più uno uguale a tre".

"Sfortunatamente, gli azionisti di Anglo American avevano una visione diversa e ritenevano che ci fosse più valore nel piano che la loro dirigenza voleva realizzare. E così sono andati avanti. E, francamente, anche noi", ha aggiunto MacKenzie.

BHP ha spiegato giovedì: "L'Esecutivo del Takeover Panel britannico ha confermato che i commenti fatti non saranno trattati come una dichiarazione di intenzione di non fare un'offerta nei confronti di Anglo American".

L'inseguimento di Anglo American da parte di BHP è stato respinto a maggio. Le regole britanniche sulle acquisizioni significano che BHP non può fare un altro approccio ad Anglo American fino alla fine di novembre. Ciò avverrebbe sei mesi dopo che, a maggio, la società aveva dichiarato di non avere intenzione di fare un'offerta concreta per Anglo.

Le azioni di BHP sono scese dell'1,2%.

Smith & Nephew è crollata del 14% dopo aver tagliato le sue prospettive a causa dei problemi della Cina. Il produttore di dispositivi medici ha dichiarato che la performance del terzo trimestre è stata "frenata dalla Cina, dove abbiamo assistito ad un periodo di riduzione della domanda dei clienti finali".

Il gruppo ha tagliato la sua previsione di crescita dei ricavi sottostanti per l'intero anno a circa il 4,5%, da un precedente intervallo compreso tra il 5,0% e il 6,0%.

Nell'Europa continentale, gli istituti di credito Societe Generale e BNP Paribas si sono mossi in direzioni opposte.

SocGen ha guadagnato il 9,3% grazie al miglioramento degli utili del terzo trimestre e all'annuncio di una serie di cambiamenti nella gestione, che vedranno l'Amministratore Delegato Slawomir Krupa assumere la gestione "diretta" delle attività di retail banking francesi dell'azienda.

L'istituto di credito ha dichiarato che l'utile netto nel terzo trimestre del 2024 è più che raddoppiato a 1,37 miliardi di euro da 295 milioni di euro dell'anno precedente. Il reddito netto bancario è migliorato dell'11% a 6,84 miliardi di euro da 6,19 miliardi di euro.

La collega BNP Paribas, quotata a Parigi, ha invece perso il 5,0%. Ha riportato utili in linea nel terzo trimestre, ma un calo in una metrica chiave di adeguatezza del capitale ha messo sotto pressione le azioni della banca.

L'istituto di credito parigino ha dichiarato che l'utile netto attribuibile è salito del 7,9% a 2,87 miliardi di euro da 2,66 miliardi di euro, in linea con il consenso compilato dalla società per 2,86 miliardi di euro.

Il fatturato è salito del 3,1% a EUR11,94 miliardi da EUR11,58 miliardi.

Il Common Equity Tier 1 ratio di BNP si è attestato al 12,7% al 30 settembre, in calo di 30 punti base rispetto al 30 giugno ma al di sopra dell'obiettivo di gruppo del 12%. Era inferiore al 12,9% del consenso del mercato.

Gli utili di BNP Paribas, accolti male, hanno seguito le relazioni di Meta e Microsoft, quotate a New York, che hanno messo in crisi i mercati europei all'inizio della giornata.

Meta e Microsoft sono scese del 2,3% e del 3,7% nelle contrattazioni pre-mercato oltreoceano.

Le azioni a New York sono chiamate ad aprire in ribasso. Il Dow Jones Industrial Average è chiamato a scendere dello 0,5%, lo S&P 500 dello 0,7% e il Nasdaq Composite è chiamato ad aprire in calo dello 0,9%.

La lettura delle spese per i consumi personali negli Stati Uniti per il mese di settembre sarà pubblicata alle 12.30 GMT. Si prevede che i dati principali mostreranno che il ritmo dell'inflazione PCE si è ridotto al 2,1% il mese scorso, dal 2,2% di agosto.

I dati core, la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, dovrebbero scendere al 2,6% dal 2,9%.

Gli sviluppi recenti hanno suggerito che la Fed è più concentrata sul mercato del lavoro, tuttavia, quindi le buste paga non agricole di venerdì potrebbero essere l'evento principale di questa settimana.

Secondo il consenso citato da FXStreet, si prevede che il mercato del lavoro statunitense abbia aggiunto 115.000 posti di lavoro ad ottobre, in calo rispetto ai 254.000 di settembre.

L'oro era quotato a USD2.778,23 l'oncia giovedì pomeriggio, in calo rispetto a USD2.786,80 alla chiusura delle azioni di Londra mercoledì. Il petrolio Brent è stato quotato a USD72,66 al barile, in aumento rispetto a USD72,17.

Di Eric Cunha, redattore di Alliance News

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