(Alliance News) - Lunedì, in avvio di seduta, i principali indici europei si muovono in territorio negativo, con Piazza Affari che delude le attese dei future ed è la peggiore tra le Borse del Vecchio Continente, arretrando verso quota 40.000, con i bancari che guidano il listino.
La giornata si preannuncia turbolenta, con l'attenzione degli investitori concentrata su Wall Street dopo il declassamento del rating sovrano degli USA da parte di Moody's. Venerdì sera, l'agenzia ha abbassato il giudizio a lungo termine ad 'Aa1' da 'Aaa', rivedendo l'outlook a 'stabile' dal precedente 'negativo'.
La decisione riflette l'aumento strutturale del debito federale e dell'onere per interessi, ormai su livelli sensibilmente superiori rispetto a quelli di altri Paesi con rating simile. Secondo Moody's, le politiche fiscali statunitensi non risultano in grado di invertire la tendenza a deficit elevati e spesa obbligatoria in aumento.
L'outlook stabile considera comunque i punti di forza dell'economia americana, il ruolo del dollaro come valuta di riserva globale e la resilienza delle istituzioni, nonostante la crescente incertezza politica.
Sul fronte macroeconomico, gli ultimi dati cinesi relativi ad aprile offrono segnali contrastanti. La produzione industriale ha superato le aspettative, mentre la dinamica delle vendite al dettaglio ha rallentato.
Nel dettaglio, il tasso di disoccupazione urbana è sceso al 5,1% in aprile dal 5,2% di marzo. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 5,1% su base annua, in rallentamento rispetto al più 5,9% di marzo e al di sotto del consenso al 5,5% rilevato da FXStreet. La produzione industriale è cresciuta del 6,1% su base annua, al di sopra della stima del 5,5%, seppur in frenata rispetto al 7,7% del mese precedente.
Sul fronte geopolitico, alle ore 10 di Washington – le 1600 CEST – è previsto un colloquio telefonico tra il presidente USA Donald Trump e Vladimir Putin. Potrebbe rappresentare l'ultima opportunità per negoziare una tregua, seppur temporanea, tra Russia e Ucraina.
Così, il FTSE Mib è in ribasso dell'1,4% a 40.083,27, il Mid-Cap è in rosso dell'1,4% a 53.360,54, lo Small-Cap scende dello 0,2% a 30.873,30 mentre l'Italia Growth avanza dello 0,1% a 7.895,11.
Il FTSE 100 di Londra è in rosso dello 0,5%, il CAC 40 di Parigi cede lo 0,4% mentre il DAX 40 di Francoforte arretra dello 0,2%.
Tornando a Milano, sul Mib, si porta in vetta in apertura BPER Banca - su del 5,1% - dopo che ha comunicato lunedì una rettifica ai termini del prestito obbligazionario convertibile "EUR150 milioni Convertible Additional Tier 1 Capital Notes", in conseguenza della distribuzione di un dividendo in contanti pari a EUR0,60 per azione.
Come previsto dal regolamento dell'emissione, a seguito della cedola in pagamento il 20 maggio, il prezzo di conversione volontaria - voluntary conversion price - è stato rivisto al ribasso, passando a EUR3,99 da EUR4,20 con effetto a partire dal 19 maggio.
Bene Monte dei Paschi di Siena, avanti del 4,5%
UniCredit avanza dell'1,8% in avvio. Deutsche Bank Research ha alzato il target price di Piazza Gae Aulenti a EUR61,50 da EUR50,60 con raccomandazione 'hold'.
Tra i ribassisti, Amplifon cede l'1,5%, mentre Interpump arretra dell'1,6%.
Amplifon ha fatto sapere di voler avviare - nell'ambito di un buyback da EUR150 milioni - una prima tranche di riacquisti per un ammontare di EUR100 milioni e un massimo di 21,4 milioni di azioni.
Interpump Group ha fatto sapere di voler dare esecuzione a un buyback per 250.000 azioni ordinarie proprie tra il 19 maggio e il 18 agosto al prezzo massimo di EUR60 per azione e quindi per un esborso complessivo di EUR15 milioni.
Sul fondo del principale listino si siedono i titoli del lusso, con Moncler che cede il 2,5% e Brunello Cucinelli che cala del 2,8%.
Sul Mid-Cap, Banco di Desio e della Brianza guida i rialzi avanzando del 4,4%, alla quinta candela verde consecutiva. Fitch ha promosso la banca a investment grade con rating BBB-.
Venerdì, il consiglio di amministrazione di illimity Bank ha approvato all'unanimità il comunicato relativo alla valutazione dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria promossa da Banca Ifis sulla totalità delle azioni illimity.
Il corrispettivo offerto è composto da 0,10 azioni Banca Ifis di nuova emissione e EUR1,414 per ciascuna azione illimity, importo che sarà rettificato a EUR1,506 dopo lo stacco del dividendo 2024.
Banca Ifis sale del 3,6%, illimity Bank sale dell'1,9% sullo Small-Cap.
ERG registra il maggior controvalore negli scambi dell'apertura, in verde dello 0,1%. Giovedì ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre, chiudendo con un risultato netto di gruppo adjusted è pari a EUR49 milioni, in diminuzione rispetto al primo trimestre 2024 da EUR78 milioni.
Sul fondo del listino cadetto si piazza Juventus, in rosso del 4,9%, dopo il rialzo a due cifre di venerdì.
Sul listino Small-Cap, Trevi Finanziaria Industriale guadagna il 3,0%, con quasi 800.000 azioni scambiate.
Tessellis cede lo 0,9% e registra il volume più elevato tra gli scambi, alla sesta seduta consecutiva.
Proseguono le vendite su Aquafil, in calo del 2,5% dopo aver perso il 2,7% nella seduta di venerdì.
Fra le PMI, Mare Engineering Group registra il maggior controvalore negli scambi in apertura, avanzando dell'1,1%. La società ha comunicato lunedì di aver siglato un accordo industriale con TradeLab, società specializzata in business analytics, finalizzato a sostenere il percorso di quest'ultima verso la quotazione su Euronext Growth Milan entro maggio.
L'intesa prevede un investimento tra EUR900.000 e EUR1,1 milioni, con la sottoscrizione di almeno il 10% del capitale post-IPO da parte di Mare Group, oltre alla nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione di TradeLab per l'intera durata del patto.
AATech - su del 5,0% - ha sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisizione – subordinatamente al verificarsi di specifiche condizioni sospensive – del 90,66% del capitale sociale di Business Innovation Lab Spa per un corrispettivo complessivo di EUR18,1 milioni.
Destination Italia - in attivo dell'1,8% - ha chiuso il 2024 con un valore della produzione in aumento a EUR57,8 milioni ispetto a quello di EUR55,4 milioni dell'anno precedente.
Esautomotion - ancora non scambia - ha chiuso il primo trimestre con un fatturato di EUR7,2 milioni, in calo rispetto a quello di EUR7,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente
Spindox - flat a EUR9,94 - ha chiuso il primo trimestre con un valore della produzione pari a EUR28 milioni, in calo del 3,5% rispetto al dato al 31 marzo 2024.
In coda al listino alternativo si piazza OSAI Automation System, giù del 6,7%.
Borsa Italiana ha comunicato lunedì che le azioni di DBA Group sono sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato da parte della società.
A New York, venerdì sera, il Dow ha chiuso in verde dello 0,8% a 42.654,74, il Nasdaq è avanzato dello 0,5% a 19.211,10 mentre l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,7% a 5.958,38.
In Asia, il Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,7%, lo Shanghai Composite ha terminato in parità, mentre l'Hang Seng è in verde frazionale.
Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,1218 da USD1,1151 di venerdì sera, mentre la sterlina scambia invece in area USD1,3340 da USD1,3265 di venerdì sera.
Tra le commodity, il Brent scambia a USD65,04 al barile da USD64,64 al barile di venerdì sera mentre l'oro scambia a USD3.233,14 da USD3.172,27 l'oncia di venerdì sera.
Il calendario macroeconomico di lunedì prevede alle 1000 CEST il dato della bilancia commerciale spagnola e, un'ora dopo, quello sull'inflazione dell'Eurozona. Alle 1200 CEST, verrà pubblicato il report mensile della Bundensbank.
In USA, a fronte di un calendario macro poco fitto, spiccano i discorsi di Bostic, Williams, Jefferson e Logan della Federal Reserve, oltre alle aste di T-Note a tre e sei mesi.
Tra le società di Piazza Affari, sono previsti i risultati di EuroGroup Laminations e di Rocket Sharing Company.
Di Antonio Di Giorgio, Alliance News reporter
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