La startup di software ServiceTitan ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti a 71 dollari per azione, ha dichiarato mercoledì, in un'IPO che potrebbe vederla raccogliere 624,8 milioni di dollari.

L'IPO è stata prezzata al di sopra del range indicato in precedenza dall'azienda, da 65 a 67 dollari, e la valuta a circa 6,30 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Reuters.

Il mercato statunitense delle IPO, che per oltre due anni ha risentito degli alti tassi di interesse e della volatilità del mercato, è stato riorganizzato da un mercato azionario vivace e dal ciclo di tagli dei tassi della Federal Reserve.

ServiceTitan si unirà a una manciata di aziende sostenute da venture capital, tra cui la piattaforma di social media Reddit e l'azienda di software di cybersicurezza Rubrik, che sono state tutte quotate in borsa quest'anno.

L'azienda venderà 8,8 milioni di azioni nell'IPO e sarà quotata sul Nasdaq con il simbolo ticker "TTAN".

ServiceTitan prevede di utilizzare i proventi della vendita di azioni per aumentare la capitalizzazione e la flessibilità finanziaria, secondo il suo deposito per l'IPO.

L'azienda è stata valutata 9,5 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento guidato da Thoma Bravo nel 2021.

Fondata da Ara Mahdessian e Vahe Kuzoyan, ServiceTitan è diventata un attore dominante in un mercato di nicchia, producendo un software utilizzato da oltre 11.800 aziende gestite da tecnici che servono i settori del riscaldamento, della ventilazione e dell'aria condizionata.

ServiceTitan, i cui rivali includono Salesforce, SAP e Jobber, è stata costituita nel 2007 come LinxLogic. Ha lanciato la sua piattaforma per la prima volta nel 2012 ed è stata rinominata in ServiceTitan nel 2014.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo e Citigroup guidano un sindacato di sottoscrizione di 14 aziende per l'IPO.