Le azioni cinesi sono riuscite a mantenere i guadagni settimanali giovedì, mentre Pechino ha presentato una serie di misure per ravvivare il sentimento del mercato in vista di una settimana di vacanza, mentre il Nikkei è salito a nuove vette dopo che la Banca del Giappone ha escluso un rapido aumento dei tassi.

I mercati europei dovrebbero aprire in rialzo, con i futures dell'EUROSTOXX 50 in aumento dello 0,1%. I futures statunitensi sono rimasti per lo più piatti.

In Asia, il Nikkei giapponese è salito del 2,1% per chiudere al livello più alto degli ultimi 34 anni, aiutato dal balzo del 10% di SoftBank Group dopo che la holding chiave Arm ha previsto vendite e profitti superiori alle aspettative del mercato.

Lo yen giapponese è scivolato dello 0,3% a 148,63 per dollaro e i rendimenti a 10 anni sono scesi dai massimi iniziali allo 0,695%, dopo che il Vice Governatore della Banca del Giappone, Shinichi Uchida, ha dichiarato che è improbabile che la banca centrale aumenti i tassi di interesse in modo aggressivo, anche dopo aver posto fine ai tassi negativi.

Altrove, i mercati azionari sono stati per lo più in rialzo, ma l'Hang Seng di Hong Kong è stato un'eccezione, con un calo dell'1,3%, e ha trascinato l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, in ribasso dello 0,3%.

Le azioni di Alibaba sono scese del 6,6% dopo che i ricavi del terzo trimestre hanno mancato le stime.

Le azioni della Cina continentale sono riuscite a mantenere i guadagni questa settimana, prima dell'inizio della settimana di festività del Capodanno Lunare, venerdì.

L'indice composito di Shanghai ha guadagnato l'1% ed è in rialzo del 4,7% per la settimana, il maggior guadagno dall'inizio di novembre, mentre l'indice delle blue-chips cinesi è salito dello 0,2% e si avvia verso un guadagno settimanale del 5,4%.

Gli investitori hanno considerato il cambio di leadership ai vertici dell'ente regolatore del mercato cinese, annunciato mercoledì, come un altro segno che le autorità stanno prendendo atto del dolore.

Separatamente, i dati di giovedì hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina è sceso dello 0,8% a gennaio rispetto ad un anno prima, il calo maggiore dal 2009, anche se su base mensile, il CPI è aumentato dello 0,3%, in ripresa rispetto al mese precedente.

Tommy Xie, responsabile della ricerca sulla Grande Cina presso OCBC, ha affermato che il calo è stato determinato principalmente dall'effetto base negativo del Capodanno lunare che cade a febbraio di quest'anno, aggiungendo che si aspetta che l'IPC cresca di oltre lo 0,5% a/a questo mese.

"Con la diminuzione dell'effetto base nel secondo trimestre e con l'attuazione di un adeguato sostegno politico, si prevede che la barriera per il ritorno del CPI in territorio negativo aumenterà".

A Wall Street, lo S&P 500 ha chiuso a un livello record, sostenuto dai forti guadagni di Chipotle Mexican Grill e Ford Motor, che hanno compensato le preoccupazioni per le banche regionali statunitensi.

Le azioni di New York Community Bancorp hanno chiuso in rialzo dopo che il prestatore ha nominato un nuovo presidente esecutivo e ha detto che potrebbe tagliare l'esposizione al segmento immobiliare commerciale.

Sul fronte dei tassi, una serie di funzionari della Federal Reserve ha dichiarato di voler rimandare il taglio dei tassi d'interesse fino a quando non ci sarà maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia dirigendo verso il 2 per cento, ma questo ha ripreso per lo più il recente messaggio del presidente Jerome Powell.

I mercati stanno ancora valutando una probabilità dell'80% di un taglio dei tassi già a maggio, con i futures che implicano circa 120 punti base di allentamento per tutto il 2024, in calo rispetto ai 145 punti base della fine della scorsa settimana.

I Treasury hanno mantenuto un andamento stabile. Il rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni è rimasto invariato al 4,1076%, dopo essere salito leggermente il giorno precedente. Era comunque in rialzo di 7 punti base per la settimana, riflettendo la spinta della Fed sui tagli anticipati dei tassi.

La vendita record di 42 miliardi di dollari di titoli a 10 anni da parte del Dipartimento del Tesoro ha attirato una forte domanda, placando alcuni dei timori sull'eccesso di offerta nel mercato.

Il dollaro è stato scambiato in un range ristretto dopo i recenti guadagni, mantenendosi a 104,03 contro i suoi principali concorrenti.

I prezzi del petrolio hanno esteso i guadagni giovedì dopo che Israele ha respinto l'ultima offerta di Hamas per un cessate il fuoco.

Il Brent è salito dello 0,4% a 79,53 dollari al barile, mentre il greggio statunitense è salito dello 0,4% a 74,16 dollari al barile.

I prezzi dell'oro spot sono rimasti fermi a 2031,72 dollari.