I futures sugli indici azionari statunitensi sono scesi venerdì dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che non è necessario ridurre i tassi di interesse in fretta, facendo salire i rendimenti obbligazionari e premendo sui titoli azionari sensibili ai tassi.

In un discorso tenuto giovedì, Powell ha sottolineato che la crescita economica in corso, il solido mercato del lavoro e l'inflazione al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed sono i motivi per cui la banca centrale può permettersi di essere cauta nel determinare il ritmo e la portata dei tagli dei tassi in futuro.

I rendimenti del Tesoro americano sono aumentati ampiamente dopo i commenti di Powell, mentre i principali indici di Wall Street hanno chiuso in ribasso.

"Il Presidente della Fed Powell ha trasmesso una notizia che i mercati non volevano sentire, ma che si è manifestata chiaramente nell'ultimo rapporto CPI, ossia che la Fed non può ancora dichiarare vittoria nella sua campagna per sedare l'inflazione", ha detto Quincy Krosby, capo stratega globale di LPL Financial.

I trader hanno aumentato le scommesse sul fatto che la Fed manterrà i tassi in sospeso durante la riunione di dicembre - valutando una probabilità del 37,6%, rispetto al 14% di un mese fa, secondo lo strumento FedWatch del CME. Ora si aspettano solo circa 73 punti base di allentamento totale entro la fine del 2025, secondo i calcoli di LSEG.

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono destinati a subire perdite settimanali, in quanto il forte rally post-elettorale si è esaurito e l'attenzione del mercato si è spostata sullo stato dell'economia e sui potenziali rischi di inflazione con una seconda presidenza di Donald Trump.

I titoli dei produttori di vaccini hanno perso terreno dopo che il Presidente eletto ha scelto Robert F. Kennedy Jr, che ha diffuso disinformazione sui vaccini, per dirigere il Dipartimento di Salute e Servizi Umani.

BioNTech, Moderna e Novavax sono scese di oltre il 2% nelle contrattazioni pre-mercato, mentre Pfizer ha perso lo 0,4%.

Alle 5.30 del mattino ET, gli E-Mini del Dow erano in calo di 205 punti, pari allo 0,47%, gli E-Mini dello S&P 500 erano in calo di 38,5 punti, pari allo 0,64%, e gli E-Mini del Nasdaq 100 erano in calo di 185,5 punti, pari allo 0,88%.

I futures che seguono il Russell 2000 a piccola capitalizzazione, più sensibile ai tassi, sono scesi dello 0,3%.

Anche i titoli delle megacapitali sono scesi. Nvidia è scesa dello 0,5%, Apple ha perso l'1% e Alphabet è scesa dello 0,6%.

I commenti di Powell arrivano dopo che i dati sui prezzi al consumo e alla produzione di questa settimana hanno evidenziato un'inflazione persistente.

I dati sulle vendite al dettaglio di ottobre, previsti per venerdì alle 8.30 ET, forniranno ulteriori segnali su come i consumatori hanno affrontato l'aumento dei prezzi.

Anche i prezzi delle importazioni e delle esportazioni e i dati sulla produzione industriale sono previsti nel corso della giornata, mentre sono attese anche le dichiarazioni del Presidente della Fed di New York John Williams.