I principali indici azionari di Wall Street sono saliti venerdì, mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi bruscamente dopo che i dati hanno mostrato un rallentamento della crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti e un aumento della disoccupazione, aumentando le speranze che la Federal Reserve abbia terminato la sua campagna di rialzo dei tassi di interesse.

Il rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che le buste paga non agricole sono aumentate di 150.000 posti di lavoro nel mese di ottobre, molto meno dell'aumento previsto di 180.000 unità, in parte a causa degli scioperi delle tre grandi case automobilistiche di Detroit.

I dati relativi all'ultimo mese sono stati rivisti al ribasso per mostrare un aumento di 297.000 unità invece di 336.000 unità. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,9%.

"Da un punto di vista politico, questo dà fiducia al fatto che la Fed rimanga in attesa per il prossimo futuro e che riprenda a salire solo se la crescita o l'inflazione dovessero accelerare", ha dichiarato Matt Palazzolo, senior investment strategist di Bernstein Private Wealth Management.

Ma ciò che Palazzolo si aspetta è una costante decelerazione dei guadagni del mercato del lavoro e dell'attività economica per i prossimi sei-nove mesi e, se ciò accade, "dovrebbe consentire alla Fed di rimanere in attesa ai livelli attuali", ha detto.

Secondo i dati preliminari, l'S&P 500 ha guadagnato 40,38 punti, o lo 0,94%, per terminare a 4.358,16 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato 184,09 punti, o l'1,38%, a 13.477,23 punti. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 220,20 punti, pari allo 0,65%, a 34.059,28 punti.

Anche l'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 è salito e ha toccato il livello più alto dal 17 ottobre. Durante la sessione, l'indice di volatilità CBOE ha toccato un nuovo minimo di sei settimane, riflettendo la diminuzione dell'ansia degli investitori.

I dati sull'occupazione hanno anche contribuito a far scendere i rendimenti del Tesoro americano per la quarta sessione consecutiva. Durante la sessione, il rendimento del Tesoro decennale di riferimento ha toccato il livello più basso in oltre cinque settimane. Il movimento dei rendimenti ha sostenuto le azioni.

"Il calo dei tassi di interesse è probabilmente il principale catalizzatore di questa settimana", ha dichiarato Tony Welch, CIO di SignatureFD, Atlanta Georgia, aggiungendo che il rapporto sull'occupazione ha sostenuto questa tendenza.

"La Fed ha avuto difficoltà a far sì che la sua politica monetaria allentasse effettivamente il mercato del lavoro", ha detto, notando che i dati di venerdì hanno incoraggiato "l'interpretazione che la Fed potrebbe aver terminato il ciclo di restringimento".

Welch ha anche notato che le solide relazioni sugli utili stanno aiutando le azioni, in quanto le aziende hanno ampliato i margini di profitto.

Gli analisti si aspettano una crescita degli utili del 5,7% per le società dell'S&P 500 nel terzo trimestre, con oltre l'81% delle 403 società dell'indice di riferimento che hanno riportato gli utili finora, battendo le stime, secondo i dati LSEG.

Apple è stata un'eccezione, perdendo terreno dopo che le sue previsioni di vendita per il trimestre festivo sono state inferiori alle aspettative.

Tra i principali operatori, Block ha fatto un balzo dopo aver alzato la sua previsione di profitto annuale rettificato. Fortinet è scesa a causa di una previsione di ricavi per il quarto trimestre non incoraggiante. (Relazioni di Sinéad Carew a New York, Amruta Khandekar e Shristi Achar A; Redazione di Sriraj Kalluvila, Maju Samuel e David Gregorio)