Un rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che i prezzi al consumo degli Stati Uniti sono aumentati oltre le previsioni nel mese di gennaio, a causa di un'impennata del costo degli alloggi.
"Molti governatori della Federal Reserve sono usciti allo scoperto nelle ultime due settimane, dando varie indicazioni sul fatto che i tagli previsti dal mercato nella prima metà dell'anno potrebbero essere stati prematuri. Ora i dati dell'IPC stanno certamente riaffermando questo quadro", ha dichiarato Bob Elliott, Chief Investment Officer di Unlimited Funds.
I mercati sono saliti quest'anno sulle scommesse che la Fed avrebbe iniziato a ridurre i tassi a maggio. L'S&P 500 ha chiuso per la prima volta al di sopra di 5.000 venerdì. Anche il Dow è scambiato a un livello record e lunedì il Nasdaq ha superato brevemente il suo record di chiusura del novembre 2021.
Dopo il rilascio dei dati sull'inflazione, le scommesse dei trader per una riduzione dei tassi a maggio di almeno 25 punti base sono scese al 38%, dal 58% circa prima dei dati, mentre le aspettative per giugno si sono attestate al 75%, secondo lo strumento CME FedWatch.
Le megacapitali sensibili ai tassi come Microsoft, Alphabet , Amazon.com e Meta Platforms hanno perso tra lo 0,8% e il 2,1%, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro americano hanno raggiunto i massimi di due mesi.
La maggior parte dei titoli dei chip, come Micron Technology, Qualcomm e Broadcom, sono scesi tra l'1,7% e il 4,8%, facendo scendere l'indice Philadelphia SE Semiconductor del 2,2%.
L'immobiliare e le utility hanno guidato le perdite tra gli 11 principali indici settoriali dello S&P 500, con l'immobiliare che è sceso ai minimi di oltre due mesi.
Anche l'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 ha perso il 3,2%, in linea con la sua peggiore giornata in quasi un anno.
"Oggi, il sentimento del mercato sta ricevendo un controllo di realtà e non si può sfuggire al fatto che la Fed potrebbe dover essere più cauta", ha detto Lara Rhame, capo economista statunitense di FS Investments.
Gli ultimi dati arrivano sulla scia di una modesta revisione dell'inflazione nell'ultimo trimestre del 2023, che ha lasciato gli investitori brevemente sollevati sulla traiettoria dell'inflazione.
L'indice di volatilità Cboe, un indicatore di paura del mercato, ha raggiunto il livello più alto da novembre.
Alle 13.51 EST, il Dow Jones Industrial Average è sceso di 594,28 punti, o 1,53%, a 38.203,1, lo S&P 500 ha perso 73,41 punti, o 1,46%, a 4.948,43 e il Nasdaq Composite ha perso 277,76 punti, o 1,74%, a 15.664,78.
Tra i top mover, JetBlue Airways ha fatto un balzo del 19,4% dopo che l'investitore attivista Carl Icahn ha dichiarato una partecipazione del 9,91%, aggiungendo che le azioni del vettore sono "sottovalutate".
Arista Networks ha perso il 4,2% dopo che il fornitore di soluzioni cloud ha previsto un margine lordo rettificato del trimestre in corso inferiore alle aspettative, mentre Marriott International ha perso il 6,4% dopo che l'operatore alberghiero ha previsto un utile annuale inferiore alle aspettative della Borsa.
L'azienda di software Cadence Design Systems è scesa del 4,4% a seguito di una previsione di vendite trimestrali poco incoraggianti, mentre il produttore di giocattoli Hasbro ha perso il 2,7% dopo un calo delle vendite e degli utili del trimestre festivo superiore alle attese.
Tripadvisor è balzato del 14% dopo che l'agenzia di viaggi online ha formato un comitato speciale per valutare le proposte di accordo.
I titoli in calo hanno superato i titoli avanzati con un rapporto di 9,6 a 1 sul NYSE e di 4,6 a 1 sul Nasdaq.
L'S&P 500 ha registrato 16 nuovi massimi di 52 settimane e 6 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha registrato 38 nuovi massimi e 96 nuovi minimi.