Il prestito sarebbe il più grande mai concesso alla Nigeria garantito dal petrolio e la prima partecipazione dell'Arabia Saudita di questa portata nel Paese, anche se il calo del prezzo del petrolio potrebbe ridurne l'entità, secondo le fonti.
Secondo due delle fonti, il presidente nigeriano Bola Tinubu ha sollevato per la prima volta la questione del prestito a novembre, quando ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Riyadh in occasione del vertice saudita-africano. I dettagli e lo stato di avanzamento delle trattative sul prestito non sono stati resi noti in precedenza.
Il lento avanzamento delle discussioni riflette la tensione causata dal recente calo del prezzo del petrolio, dovuto in gran parte al cambiamento della politica dell'OPEC+ volta a riconquistare quote di mercato piuttosto che a ridurre l'offerta.
Il Brent è sceso di circa il 20%, passando da oltre 82 dollari al barile a gennaio a circa 65 dollari. Un prezzo del petrolio più basso significa che la Nigeria potrebbe aver bisogno di più barili per sostenere il prestito, ma anni di investimenti insufficienti stanno complicando la sua capacità di raggiungere gli obiettivi di produzione.
Tinubu ha chiesto l'approvazione di 21,5 miliardi di dollari di prestiti esteri il mese scorso per rafforzare il bilancio, e la linea di credito di 5 miliardi di dollari garantita dal petrolio in discussione con Aramco farebbe parte di tale importo, secondo fonti informate.
Le banche coinvolte nei colloqui che dovrebbero cofinanziare parte del prestito con il creditore Aramco hanno espresso preoccupazioni per la consegna del petrolio, il che ha rallentato le discussioni, secondo fonti.
Sono coinvolte banche del Golfo e almeno un istituto di credito africano, hanno aggiunto. Reuters non è riuscita a stabilire l'identità delle banche.
"È difficile trovare qualcuno disposto a sottoscriverlo", ha affermato una fonte, citando preoccupazioni sulla disponibilità dei carichi.
Saudi Aramco ha rifiutato di commentare. La compagnia petrolifera statale nigeriana NNPC non ha rilasciato dichiarazioni, così come i ministeri delle finanze e del petrolio.
PETROLIO SCARSO
La Nigeria ha anni di esperienza nell'ottenere e rimborsare prestiti garantiti dal petrolio, che il governo utilizza per sostenere il bilancio, rafforzare le riserve valutarie o rinnovare le raffinerie statali.
Secondo le fonti, il prestito di Aramco, pari a 5 miliardi di dollari, sarebbe garantito da almeno 100.000 barili di petrolio al giorno.
Tuttavia, ciò raddoppierebbe quasi i circa 7 miliardi di dollari di prestiti garantiti dal petrolio contratti negli ultimi cinque anni.
La Nigeria sta utilizzando almeno 300.000 barili al giorno per rimborsare gli altri prestiti garantiti dal petrolio della NNPC, anche se una linea di credito dovrebbe essere estinta questo mese.
La quantità di petrolio destinata al rimborso dei prestiti esistenti garantiti dal petrolio è fissa, ma quando il prezzo del greggio scende, il rimborso richiede più tempo.
Inoltre, i prezzi più bassi costringono la NNPC a convogliare più greggio ai partner delle joint venture, dalle major internazionali come Shell ai produttori locali come Oando o Seplat, per la sua quota dei costi operativi.
"Bisogna trovare altro petrolio o un modo per rinegoziare questi accordi", ha affermato un'altra fonte.
Secondo le fonti, la società commerciale nigeriana Oando dovrebbe gestire il ritiro dei carichi fisici.
Oanda non ha rilasciato commenti.
NNPC sta cercando di aumentare la produzione, mentre Tinubu ha emanato un decreto esecutivo volto a ridurre i costi di produzione, che consentirebbe di liberare più denaro da ogni barile.
Il più grande esportatore di petrolio dell'Africa ha ipotizzato nel suo bilancio un prezzo di 75 dollari al barile, con una produzione di 2 milioni di barili al giorno. Tuttavia, secondo il rapporto di mercato dell'OPEC di maggio, ad aprile ha prodotto poco meno di 1,5 milioni di barili al giorno. (Segnalazione aggiuntiva di Yousef Saba da Dubai; editing di Karin Strohecker e Bernadette Baum)
