La vendita storica segue l'IPO record di Aramco di quasi cinque anni fa, mentre il regno porta avanti i piani di diversificazione dell'economia dal petrolio.
Di seguito sono riportati i fatti chiave di Aramco:
STORIA
Gli esploratori della Standard Oil Company della famiglia Rockefeller trovarono il petrolio in Arabia Saudita nel 1938. L'impresa divenne nota come Arabia American Oil Company e la produzione di petrolio grezzo raggiunse i 500.000 barili al giorno nel 1949.
Nel 1980, il Governo saudita aveva rilevato tutti gli azionisti originali e possedeva il 100% dell'azienda. Otto anni dopo, venne ufficialmente fondata la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco).
Aramco ha alimentato decenni di prosperità in Arabia Saudita. Il regno è il leader de facto dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, o OPEC, e contribuisce a determinare le oscillazioni dei prezzi sui mercati petroliferi mondiali.
Il principe ereditario, noto come MbS, vuole diversificare l'economia saudita dal petrolio. Annunciando i piani per un'IPO di Aramco nel 2016, ha detto che il regno deve porre fine alla sua 'dipendenza dal petrolio' per assicurarsi di non essere più in balia della volatilità dei prezzi delle materie prime.
RISERVE E PRODUZIONE DI PETROLIO
Aramco dispone di 251,2 miliardi di barili di petrolio equivalente (boe) nel 2023, più grandi delle riserve combinate di ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e TotalEnergies. Questo include, a fine dicembre 2023, 191,35 miliardi di barili di greggio e condensato e 33,8 miliardi di boe di gas naturale.
Il gigante petrolifero ha prodotto poco più di 9 milioni di barili al giorno (mbpd) ad aprile, secondo le fonti secondarie utilizzate dall'OPEC, in calo rispetto alla media di 9,6 mbpd del 2023. Il suo costo medio di sollevamento a monte è stato di 3,19 dollari per boe nel 2023, con una spesa di capitale a monte media di 6,3 dollari per boe.
Poco più di due terzi del greggio di Aramco è stato esportato l'anno scorso, poiché ha spedito 6,6 mbpd, in calo rispetto ai 7,1 mbpd del 2022. I clienti asiatici hanno acquistato l'82% delle esportazioni di greggio di Aramco lo scorso anno, rispetto al 79% del 2022.
DOWNSTREAM
Per diversificare la sua attività petrolifera - e assicurarsi l'acquisto del suo greggio - Aramco si sta espandendo nella raffinazione e nella petrolchimica.
L'anno scorso, Aramco ha acquistato l'attività di prodotti globali di Valvoline Inc. per 2,76 miliardi di dollari. Ha inoltre avviato la costruzione di diversi complessi petrolchimici: uno da 7 miliardi di dollari in Corea del Sud con S-Oil, un progetto da 11,8 miliardi di dollari in Cina, tramite HAPCO, una joint venture con North Huajin e Xincheng, e uno da 11 miliardi di dollari attraverso la sua joint venture con TotalEnergies nel Regno.
Ha anche acquistato una partecipazione del 10% nel raffinatore cinese Rongsheng Petrochemical per 3,4 miliardi di dollari. Nel 2020, ha acquistato una partecipazione di maggioranza in Saudi Basic Industries Corp (SABIC), una delle maggiori aziende petrolchimiche del mondo.
Aramco produce, raffina ed esporta petrolio dall'Arabia Saudita, ma ha anche operazioni di raffinazione in tutto il mondo. La filiale di Aramco per la raffinazione del petrolio negli Stati Uniti, Motiva Enterprises, possiede la raffineria di Port Arthur in Texas, da 640.000 bpd, la più grande degli Stati Uniti.
Sta cercando di espandere ulteriormente la sua attività a valle in "aree geografiche chiave ad alta crescita come la Cina, l'India e il Sud-Est asiatico", oltre ad altri mercati, ha dichiarato nella sua relazione annuale. L'anno scorso, Aramco aveva una capacità di raffinazione netta di 4,1 mbpd.
GAS
Aramco mira ad aumentare la sua produzione di gas del 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021.
L'anno scorso ha messo in funzione un'espansione del suo impianto di gas di Hawiyah e ha iniziato a produrre nel suo giacimento non convenzionale di South Ghawar. Continua inoltre a lavorare sul suo gigantesco giacimento di Jafurah, che dovrebbe iniziare a produrre gas l'anno prossimo.
Ha anche effettuato il suo primo investimento all'estero nel gas naturale liquefatto, acquistando una partecipazione di minoranza in MidOcean Energy per 500 milioni di dollari, soggetti ad approvazione.
Aramco ha anche scoperto due nuovi giacimenti di gas naturale nel Quartiere Vuoto del Regno.
L'azienda aveva 207,5 trilioni di piedi cubici di riserve di gas alla fine del 2023. L'anno scorso ha prodotto 10,67 miliardi di piedi cubi di gas.
SCALA
L'azienda di proprietà statale è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo e uno dei principali esportatori, pompando quasi il 10% dell'offerta mondiale. È anche una delle aziende più redditizie del mondo, con 27,3 miliardi di dollari di profitto netto nel primo trimestre, un po' più di quanto le major petrolifere ExxonMobil, Shell, Chevron e TotalEnergies abbiano guadagnato insieme nello stesso trimestre.
L'anno scorso, Aramco ha realizzato un profitto netto annuale di 121,3 miliardi di dollari, il secondo più alto del suo record dopo i 161,1 miliardi di dollari del 2022.
Alla fine del 2019, Aramco ha raccolto 25,6 miliardi di dollari dalla sua offerta pubblica iniziale, la più grande del mondo. Ha poi venduto altre azioni attraverso un'opzione di sovrallocazione nel gennaio 2020 che ha incrementato ulteriormente l'IPO fino a un totale di 29,4 miliardi di dollari.
Con oltre 73.000 dipendenti nel 2023, Aramco ha operazioni nel settore energetico, strutture di ricerca e uffici sparsi in tutto il mondo, in Asia, Europa e nelle Americhe. Ha uffici a Pechino, Houston, Londra, Nuova Delhi, New York, Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo e altrove.
