I titoli azionari statunitensi sono scesi bruscamente venerdì, mentre il dollaro è salito, mentre gli investitori sono alle prese con le crescenti tensioni geopolitiche e la persistente inflazione che potrebbe portare a una politica monetaria divergente tra Stati Uniti ed Europa.
L'indicatore MSCI dei titoli azionari di tutto il mondo ha registrato un calo dell'1,2%, il maggiore in un giorno da circa sei mesi, trascinato al ribasso dalla performance degli Stati Uniti.
I principali indici di Wall Street sono tutti crollati ben oltre l'1%, con l'S&P 500 che ha registrato il maggior calo di un giorno dal 31 gennaio, mentre la stagione degli utili del primo trimestre ha preso il via su una nota negativa con i rapporti delle principali banche.
"Abbiamo un mix di rischio geopolitico elevato, preoccupazioni per l'inflazione e lievi delusioni (sugli utili)", ha detto Angelo Kourkafas, stratega senior degli investimenti presso Edward Jones.
I timori che l'Iran possa fare una ritorsione per un attacco aereo contro la sua ambasciata a Damasco, incolpato da Israele, hanno aleggiato sui mercati, favorendo il petrolio e spingendo verso l'oro e altri beni rifugio. Israele non ha rivendicato la responsabilità dell'attacco aereo del 1° aprile.
Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto venerdì che si aspetta che l'Iran attacchi Israele "prima, piuttosto che dopo" e ha avvertito Teheran di non procedere.
Ci sono "preoccupazioni che ci possa essere un attacco a Israele da parte dell'Iran", ha detto Kristina Hooper, chief global market strategist di Invesco. "Il rischio geopolitico ha guidato molti movimenti".
Anche le prospettive delle banche centrali sono state al centro dell'attenzione. La Banca Centrale Europea ha segnalato giovedì che potrebbe iniziare a tagliare i tassi, mentre una lettura dell'inflazione più calda del previsto mercoledì ha fatto slittare le scommesse sul primo taglio della Federal Reserve fino alla fine dell'anno.
L'indice del dollaro ha guadagnato lo 0,69% e ha raggiunto il livello più alto in oltre cinque mesi. L'euro è sceso dello 0,76%.
"Abbiamo un gioco di forza del dollaro e dei tassi d'interesse statunitensi, ecco cosa sta succedendo", ha detto Joseph Trevisani, analista senior di FX Street a New York.
Lo yen giapponese ha invertito la tendenza, rafforzandosi dello 0,02% rispetto al dollaro in un rimbalzo dopo aver toccato un minimo di 34 anni durante la giornata, mentre gli investitori guardavano ai segnali di intervento da parte dei funzionari di Tokyo.
A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è sceso di 475,84 punti, o dell'1,24%, a 37.983,24, lo S&P 500 ha perso 75,65 punti, o l'1,46%, a 5.123,41 e il Nasdaq Composite ha perso 267,10 punti, o l'1,62%, a 16.175,09.
Gli investitori stavano digerendo i risultati di JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo, con l'indice S&P 500 Banks in calo del 3,3%.
L'indice europeo STOXX 600 è salito dello 0,14%.
Il rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni degli Stati Uniti è sceso di 5,9 punti base al 4,518% dal 4,576% di giovedì.
Il Presidente della Federal Reserve Bank di Boston, Susan Collins, prevede un paio di tagli dei tassi d'interesse quest'anno, tra le aspettative che ci voglia ancora del tempo per riportare l'inflazione ai livelli prefissati.
I prezzi di mercato implicano che gli investitori si aspettano che la Fed riduca il suo tasso principale di fondi di circa 48 punti base quest'anno, dopo che i trader avevano iniziato il 2024 scommettendo su circa 150 punti base di tagli.
I prezzi del petrolio sono aumentati grazie alle tensioni in Medio Oriente.
Il greggio statunitense è salito dello 0,75% a 85,66 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 90,45 dollari al barile, in rialzo dello 0,79%.
L'oro spot ha perso l'1,24% a 2.343,76 dollari l'oncia, prendendo fiato dopo essere salito sopra i 2.400 dollari l'oncia, ai massimi storici.
