(Alliance News) - Agatos Spa ha fatto sapere che il consiglio di amministrazione ha deliberato di firmare per accettazione la proposta di accordo di investimento vincolante e sospensivamente condizionato alla firma degli accordi transattivi già negoziati con Sorgenia Spa e Macquarie Bank Limited.

La società ha ricordato in una nota che l'accordo dà attuazione a precedenti intese che prevedevano la ricapitalizzazione di Agatos con contestuale accordo con Leonardo Rinaldi, Life Investments Srl, Richard Paul Ingmar Wilhelm, e-horizons sas e un intervento di Skyland a sostegno di Agatos Energia Srl nell'ambito del piano di risanamento di quest'ultima.

Nel dettaglio, l'accordo prevede l'impegno di Skyland a sottoscrivere un aumento di capitale alla stessa riservato di EUR3 milioni in due tranche. Inoltre, è prevista la promozione da parte di Skyland di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria una volta che il titolo sia stato riammesso alla negoziazione al prezzo di EUR0,05 per azione.

Infine, è previsto il completamento, in senso positivo, della CNC di Agatos Energia avendo verificato le condizioni del gruppo Agatos con specifica due diligence sia di business che economico-finanziaria e con la nomina di Roberto Chiodelli come chief restructuring officer.

Nel riepilogo della CNC, che coinvolge la sola Agatos Energia, emerge che la società è stata ammessa alla procedura di composizione negoziata nel dicembre 2023, facendo richiesta delle misure protettive del patrimonio.

Dal comunicato pubblicato dalla società, una volta ricapitalizzata Agatos, la controllata Agatos Energia verrà risanata e potrà concludere il percorso di composizione negoziata.

Nelle more di completare l'operazione Skyland, dal 6 dicembre 2023 a oggi, Skyland ha già sostenuto finanziariamente la società e assistito Agatos Energia Srl con pagamenti in surroga di fornitori strategici per un totale di oltre EUR500.000, nonchè organizzato l'intervento del partner BDB Consulting.

Quest'ultimo, che è il distributore sul mercato italiano di materiali Skyland per impianti fotovoltaici, ha provveduto alle forniture di materiali e servizi ai cantieri superbonus di Agatos Energia concedendo credito ad Agatos Energia per circa EUR500.000.

Infine, Borsa Italiana Spa ha definito con Agatos e Skyland il percordso di riammissione alle negoziazioni del titolo Agatos, per cui i principali step sono: approvazione semestrale 2023 e bilancio annuale; pubblicazione di informazioni su linee strategiche e obiettivi economico-finanziari; sottoscrizione della'aucap da parte di Skyland; l'esecuzione degli accordi Sorgenia e Macquarie Bank; nomina del nuovo consiglio di amministrazione che approverà il bilancio 2023; deposito delle garanzie richieste prima della promozione dell'offerta; la conferma da parte del nuovo cda espressione di Skyland del piano industriale nonché della sufficienza del capitale circolante verificato dalla società di revisione.

Il titolo di Agatos è flat a EUR0,24 per azione.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

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